公告日期：2024-07-12

股票简称：中大力德 股票代码：002896

宁波中大力德智能传动股份有限公司

NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD.
（浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（修订稿）

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年七月


声 明

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、本公司提请投资者关注下列风险，并请认真阅读“风险因素”一节的全部内容

（一）净资产收益率不能持续满足发行条件的风险

2021 年-2023 年，公司的加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后孰
低）分别为 10.64%、5.84%、5.22%，平均为 7.23%，满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六的发行条件。

若公司 2024 年未能完成本次发行，则需要持续满足 2022-2024 年的加权平
均净资产收益率（扣除非经常损益前后孰低）平均不低于百分之六的发行条件，经测算，2024 年的加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后孰低）需不低于 6.94%。

2024 年一季度公司实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常损益前后
孰低）为 1,266.79 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后孰低）为 1.13%，简单年化后 2022 年-2024 年的加权平均净资产收益率不能持续满足可转债发行条件。

随着我国加大宏观政策实施力度，2024 年中国经济回升向好态势进一步巩
固和增强，高端装备等战略新兴产业持续迎来发展机遇，公司主要下游行业未来发展前景广阔，公司业务预计保持较好的增长态势，2024 年一季度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常损益前后孰低）同比增长 21.21%。但若上述影响因素改善不及预期，将出现净资产收益率不能持续满足发行条件的风险。

（二）募投项目实施风险

公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略，充分考虑市场潜力、自身管理能力等因素后确定的投资项目，募集资金投资项目的实施将有助于提升公司生产、销售、技术研发与设计能力，对增强公司核心竞争力具有重要意义。
其中“机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为 42,888.56 万元和 5,135.00 万元，建设期均为24 个月。本次募集资金投资项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性，如果项目实施因市场环境发生重大变化、组织管理不力等原因不能按计划进行，或因为产业政策变化、下游市场需求变动、市场竞争加剧、内部研发进度不及预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产生偏离，将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。

（三）募投项目新增产能无法消化风险

2023 年，公司主要产品精密减速器、减速电机、智能执行单元的产能分别
为 57 万台、125 万台、140 万台，产能利用率分别为 103.39%、101.09%、100.58%。
“机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“智能执行单元及大型RV 减速器生产线项目”建成并达产后，公司将新增产能精密减速器 2 万台、减
速电机 32 万台、智能执行单元 56.2 万台（含 2 万台机器人本体组件）。预计到
2027 年，公司精密减速器、减速电机、智能执行单元的产能将分别提升至 59 万台、167 万台、196.2 万台（含 2 万台机器人本体组件）。

公司本次募集资金投资项目是经过对市场空间的分析和自身发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。