公告日期：2024-07-02

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-066
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002860 股票简称：星帅尔

债券代码：127087 债券简称：星帅转2

转股价格：13.26元/股

转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“星帅转2”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准，公司于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足46,290.00万元的余额由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593号”文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限


根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日止）。
（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元。2023年9月，公司回购注销211,480股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次部分限制性股票回购注销后，星帅转2的转股价格由原来的13.35元/股调整为13.36元/股，调整后的转股价格于2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。

根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度权益分派，“星帅转2”的转股价格由13.36元/股调整为13.26元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月23日。具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于调整“星帅转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“星帅转2”面值因转股减少1,000元，转股数量为75股。截至2024年6月30日，“星帅转2”面值剩余金额为462,893,800元。公司2024年第二季度股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

股份性质 本次变动增减

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股 100,222,042.00 32.70 -22,384,924.00 77,837,118.00 25.39

二、无限售条件流通股 206,293,380.00 67.30 22,384,999.00 228,678,379.00 74.61

三、总股本 306,515,422.00 ……
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