公告日期：2024-05-10

中信证券股份有限公司关于

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票

之持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

证券代码 002853

总股本 186,542,748 股

注册地址 中山市阜沙镇上南村

办公地址 广东省中山市石岐区海景路 1 号

法定代表人 马礼斌

实际控制人 马礼斌

本次证券发行类型 非公开发行股票

本次证券上市时间 2021 年 1 月 25 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248 股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.23 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,999.04 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 8,850,189.85 元后，实际募集资金净额为人民币 591,149,809.19 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 31 日出具了“大华验字[2020]000890 号”《验
资报告》予以验证确认。


中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任皮阿诺非公开发行股
票项目的保荐人，法定持续督导期为 2021 年 1 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日。
公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议以及 2023 年 5 月
17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目“皮阿诺全屋定制智能制造项目”的建设情况，同意对该项目进行结项，并将节余募集资金余额5,717.61 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，剩余尚未支付的项目尾款及质保金 1,057.94 万元将继续存放在于募集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金专户支付。
三、保荐工作概述

截至 2022 年 12 月 31 日，保荐人对公司非公开发行股票项目的法定持续督
导期已届满，但是募集资金尚未使用完毕。2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17
日，公司分别召开了董事会和股东大会，审议通过了将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。2023 年度，保荐人对前述节余募集资金永久补充流动资金事项以及剩余募集资金使用情况进行了督导。

保荐人及保荐代表人对皮阿诺所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐人主要工作包括但不限于：

1、督导公司执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；


2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

3、持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见；

4、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告；

5、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

6、审阅公司的三会文件及信息披露文件等相关文件；

7、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持……
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