公告日期：2024-04-19

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-022
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于不向下修正“科利转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、截至 2024 年 4 月 18 日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公
司”）股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 152.20 元/股）的 85%的情形，已触发《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本
次不向下修正“科利转债”转股价格，且未来 3 个月内（即 2024 年 4 月 19 日至
2024 年 7 月 18 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不
提出向下修正方案。在此之后若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本
次可转债发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。经深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司可
转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，
债券代码“127066”。

二、可转换公司债券转股价格调整情况


根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：

（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16
日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日起生效，
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民币 158.92
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023
年 5 月 13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

（三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发
行”），本次发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象发行
股票将导致公司总股本增加33,471,626股，公司总股本由本次发行前235,909,596股增加至本次发行后 269,381,222 股。根据《募集说明书》“转股价格的调……
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