证券代码：002831 证券简称：裕同科技
深圳市裕同包装科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：20180823
投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称及人员姓名 1. 中金公司：樊俊豪、徐卓楠、刘莹
2. 招商证券：李宏鹏、徐叶
3. 国泰君安证券：林昕宇
4. 中信证券：汤彦新
5. 广发证券：徐成
6. 东北证券：张兆函
7. 华泰证券：张前、周鑫、刘鑫
8. 中泰证券：徐稚涵
9. 海通证券：赵洋
10. 华创证券：郭庆龙、葛文欢
11. 长江证券：徐皓亮
12. 南京证券：肖滨
13. 长城证券：江都、林彦宏
14. 安信证券：雷慧华
15. 华金证券：叶中正、杨维维
16. 光大证券：袁雯婷
17. 国海证券：尹洵
18. 易方达：陈礼昕
19. 信达澳银：卫泽羽
20. 进出口银行：孙浩
21. 阳光资产：闫鑫
22. 国寿安保基金：孟亦佳
23. 源乘投资：李婷婷
24. 中金蓝海资产：唐君臣
25. 鹏华基金：高启原
26. 平安大华：许炯东
27. 民森投资：刘倩
28. 长流汇资产：邱志德
29. 敦和资产：章宏帆
30. 南土投资：杜凡
31. 广发资管：张雨晨
32. 前海联合基金：黄波
33. 格栅汇投资：丁海元、陈卫华
34. 国通资管：严路莎
35. 中国人寿资产：孟晓娟
36. 融通基金：陈顺
37. 吉富创投：张来
38. 中泰资管：陈佳玲
39. 农银汇理：宋磊
40. 观澜湖投资：谢举德
41. 稷定资本：马骁翔
42. 广州金控资产：陈敏良
43. 平安租赁：颜志海
44. 博道基金：王晓莹
45. 申万宏源研究：周迅
46. 华宝基金：马万昱
47. 泛家居：李杨
时间 2018年8月23日 下午14：00-16：00
地点 公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名 副总裁、董事会秘书：张恩芳
证券事务代表：蒋涛
投资者关系活动主要内容介绍 首先由公司董秘张恩芳先生对公司近况进行介绍。接下来以投资者提问的方式进行互动交流，以下为互动交流的主要内容：

1、请介绍下公司业务开展情况？
2018年，公司消费类电子产品包装业务稳定开展，特别是智能家居、智能穿戴业务增长良好。公司重点打造的优势业务板块：高端酒包，已建立起行业优势，业务量增长迅速，整体业务量已经具备一定规模。同时，2018年与江苏金之彩的合作，将加速酒包业务的拓展，未来的酒包业务前景向好。另外，烟包业务未来发展前景可期，通过控股武汉艾特，逐步取得了部分中烟供应商资质。
公司着力于构筑大健康、化妆品和奢侈品等多个细分市场的系统化能力体系。预计未来两年，公司所布局的新市场板块将迎来爆发式发展。
新客户亚马逊、哈曼、google开始上量，小米等客户增长势头良好，施华洛世奇、小罐茶等新客户推进效果明显。目前，公司客户结构更加多元化。
另外，公司所布局的环保纸托业务，其技术优势、生产效益等多个指标稳步提升，业务量良好。即将在四川宜宾投资布局的纸塑环保快餐盒项目，在生产设备上，公司已和合作供应商开发了较先进的设备，预计投产后，其成本优势比较明显，未来市场空间可期，根据规划，该项目预计2019年3月份左右开始投产。

2、今年公司整体上的毛利状况及其影响因素？
2018年上半年毛利率下降，受多个方面因素影响，其主要原因为：一、2018年原材料价格虽有下调趋势，但仍旧居高；二、公司为下半年旺季储备了一些熟练员工，造成一定的闲置，人工成本同比上升；三、公司新产品新业务的开发，部分工厂前期处于爬坡期，效益处于提升阶段，部分订单量较小，对整体毛利率造成了一定的影响。预计后期前述不利因素逐步向好。

3、公司近期计划投建宜宾项目，用纸塑产品代替塑料快餐盒，技术上会不会存在障碍？
从国外的快餐盒发展情况来看，以纸塑快餐盒代替塑料快餐盒是未来发展趋势。公司目前纸塑快餐盒能解决一定防油的问题，在防水方面，处于持续研发中；由于国内与国外饮食习惯问题，国外饮食汤水较少，前期，公司纸塑快餐盒业务计划从国外市场开始拓展。

4、公司与客户的定价周期情况？
不同的客户定价周期不同，有实行年度招标定价的，也有进行季度定价，也有按照每个订单进行定价等模式。

5、新行业客户的开发采取哪些方式？
消费电子方面，由于公司已是该细分市场绝对的龙头，主要采取自建的方式进行拓展。
酒包方面公司已布局多年，并且已建立起了一定的行业优势，为此会充分运用该等优势，采取自建以及外部合作、并购等多种模式推进。
在传统烟包方面公司不具备优势，所以这一块，更多会采取走差异化、做高端精品烟盒市场，同时也要积极需求合作以及外部并购驱动。
其他业务，如化妆品、大健康等市场，自身已逐步建立了一定优势，特别是智能包装、防伪、溯源以及跨媒体营销、大数据等方面，对这些行业产品存在很大的运用前景，所以公司会充分利用这些研发创新优势去驱动市场。

6、原材料价格趋势，以及公司的对策？
目前来看，短期内原材料价格应该处于小幅波动局面，一方面产能上来看，会有较大的释放空间；一方面，厂家有采取停机等模式，人为压制产能；另一方面，当前经销商库存压力比较大，存在倒挂清库存的可能。
公司在原材料方面已进行适当备货，并积极与上游供应商协商谈判，以获取更优的市场价格，另外，公司也会拓展原材料采购渠道，持续降低综合采购成本。

7、公司的产能利用率情况怎样？
公司在淡季时产能利用率60%左右，在旺季时可达到85%左右。

8、请介绍下人才优化情况？
公司全面梳理组织架构、人才战略，变革绩效考核制度。针对不同的人才，采取不同的培养规划，定岗定编，拓宽晋升渠道。持续推进并完善公司自动化、信息化建设，提高人均效益。

9、包装行业的发展趋势？
包装行业的整合效益并不明显，中小企业的淘汰速度并不快。主要原因为：其一，中国包装行业的上、下游产业比较分散；其二，规模效益优势差距不明显，小工厂仍具备生产空间；其三，目前大型包装企业自动化、信息化程度不够高，运营成本优势不明显。
公司认为，在国家政策支持下，行业规范性不断提升，未来整合的空间会很大。

10、S2B平台的进展情况？
团队已经建立起来，并完成对中小供应商的调研，预计2018年9月份左右正式启动项目。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有） 无
日期 2018年8月23日