公告日期：2024-12-28

国泰君安证券股份有限公司

关于

广东和胜工业铝材股份有限公司

主板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年十二月


声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、本次申请上市的证券发行情况......11

三、保荐人相关情况......11

四、保荐人与发行人的关联关系...... 13

五、保荐人承诺事项...... 14

六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权...... 14

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 15

八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 22

九、保荐人对发行人本次向特定对象发行 A 股股票上市的保荐结论...... 22
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称 广东和胜工业铝材股份有限公司

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 和胜股份

股票代码 002824

成立日期 2005 年 4 月 20 日

上市日期 2017 年 1 月 12 日

法定代表人 李建湘

董事会秘书 李江

注册资本 279,114,081 元

公司注册地址 中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦
路 3 号（共设二处经营场所）

公司住所 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号

统一社会信用代码 914420007740162414

公司联系电话 0760-86283816

公司传真 0760-86283580

公司网址 http://www.hoshion.com

所属行业 汽车制造业

加工、生产、销售：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金
属材料（不含金银及炼钢）。货物进出口、技术进出口（法律、行
公司经营范围 政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后
方可经营）；以下项目由分支机构经营：金属表面处理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务情况

公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用，主要从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售。

公司在广东、江苏、安徽、四川等地设有生产基地或研发中心，为客户提供材料开发、产品设计、合金熔铸、型材挤压、机加工、表面处理、集成装配的垂直整合全产业链服务。在汽车部件领域公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃安等全球领先的电池制造商、整车制造商和“新势力”造车企业，在电子……
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