公告日期:2024-04-26
证券代码:002812 证券简称:恩捷股份
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2024-001
□特定对象调研 □分析师会议
投资者关系 □媒体采访 ☑业绩说明会
活动类别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他
参与单位名
称及人员姓 通过网络平台与电话参与公司 2023 年度和 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
名
时间 2024 年 04 月 24 日
地点 电话会议
上市公司接 公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生、副董事长兼总经理李晓华先生、集团副
总裁庞启智先生、全球销售总监吴量先生、董事会秘书禹雪女士、财务总监李见先
待人员姓名
生、首席技术官兼研究院院长庄志博士
董事长回顾了公司 2023 年度和 2024 年一季度的业绩情况,公司管理层与投资
者就以下问题进行沟通:
1、对 2024 年下半年及 2025 年的行业供需关系以及隔膜产品的价格是怎样的
判断?
投资者关系
活动主要内 公司从 2023 年三季度开始积极调整价格,在让渡部分价格和利润的前提下,
容介绍 公司取得了更大的市场份额。2024 年第一季度,公司的市场占有率达到了历史最
好水平。在 2024 年三四月份,因受国内需求明显恢复,电动车销量持续上升,出
口销售量也保持高速增长,新车型发布速度加快以及政策刺激的影响,下半年市场
需求整体向好。公司正在巩固市场份额,预计下半年市场增长较为乐观,需求保持
稳定,公司产能利用率也有望进一步提升。2023 年四季度和 2024 年一季度是最艰
苦的两个季度,在供应端,2023 年年底至今整个市场的新增有效产能较少,大部分产能还在验证导入和爬坡过程中。最艰难的时间已经过去,目前价格处于历史低点,预计 2024 年下半年供需会呈现平衡稳定的状态,不会有大规模产能集中释
放,公司也将会不断提升产能利用率,改进技术,预期利润率将逐渐恢复。公司海外产能计划在三季度开始逐步量产供应,这将有效提高整体产能利用率。预计未来几年海外需求将保持增长势头,未来市场预期好转。
2、2023 年的海外客户占比多少?2024 年海外客户占比会有提升吗?目前哪
些客户有较好的进展?
公司披露的 2023 年年报中指出,公司境外营业收入占比约 17%,未来将通过
继续深挖现有海外客户和拓展新客户来不断提高海外客户占比。公司 2023 年已公告过,公司与多家海外头部客户如 Ultium Cells、ACC 等达成长期合作,不断提升公司在客户中的供应份额,其中公司为海外某大型车企进行独供,供应量在持续增长。此外,公司还与日本 PPES、欧美客户保持长期、稳定的合作关系。
3、2023 年公司涂覆的整体情况是怎样的?2024 年是否有提升预期?
公司加快在新增产线上安装在线涂覆的进度,2023 年涂覆膜出货比例不断提
升,随着 2024 年在建项目和海外基地的产线也配置好在线涂覆,涂布膜以及在线涂覆的产销量将大幅提高。公司在线涂覆工艺不仅在产品品质提升上有优势,还能进一步降本增效。
4、美国及匈牙利工厂的进展、规划产能、投产进度以及合作客户方面是什么情况?
公司的匈牙利工厂已建成,产线已安装好,现在正在积极推进海外客户的送样、验证导入工作。随着匈牙利工厂的产量增加,海外市场份额也会逐步增加。匈牙利工厂主要向欧洲和美国等本土客户进行供应,未来也会向中国电池企业在海外的基地进行供应和服务。
公司的美国工厂正在建设中,预计 2024 年第……
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