公告日期：2024-06-28

证券代码：002809 证券简称：红墙股份
转债代码：127094 转债简称：红墙转债
中泰证券股份有限公司

关于广东红墙新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

二零二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广东红墙新材料股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于广东红墙新材料股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《广东红墙新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。


目录


第一节 本次债券情况 ...... 4

一、注册文件及规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 5
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 19
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ...... 20

一、发行人基本请况...... 20

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况 ...... 20

第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 22

一、募集资金的基本情况...... 22

二、募集资金存放和管理情况...... 23

三、募集资金实际使用情况...... 25
第五节 本次债券担保情况 ...... 27
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 28
第七节 本次债券付息情况 ...... 29
第八节 本次债券跟踪评级情况 ...... 30
第九节 其他事项...... 31

第 一节本次债券情况

一、注册文件及规模

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”、“发行人”或“公司”）本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项经 2021 年 4月 13 日第四届董事会第十一次会议审
议、2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。由于变更募集资金金额等事
项，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，并经 2021年12月 21
日召开的第四届董事会第十七次会议审议、2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会审议通过。公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及系列文件进行更新，
并经 2022 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。公司延长授权董事
会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券期限，并经 2023 年 2 月 2 日召开的第四届
董事会第三十次会议、2023 年 2月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。由
于全面注册制实施，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，并经
2023 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第三十一次会议、2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会审议通过。由于调减募集资金总额，公司对本次向不特定对象发行可
转换公司债券方案进行了调整，并经 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三十二次会
议审议通过。由于募投项目效益测算变更，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券
的相……
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