证券代码：002802 证券简称：洪汇新材

无锡洪汇新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2016-投006
投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 深圳俾斯麦资本管理有限公司 万佳海、侯军岗
时 间 2016-12-23 9:30-10:40
地 点 无锡市锡山区东港镇新材料产业园
上市公司接待人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：李专元，证券事务代表：周雯
投资者关系活动主要内容介绍 主题：公司业务发展情况
1、公司主营业务介绍，IPO募集资金新项目情况？
答：公司主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司目前已形成了高性能、环保型的氯醋二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列和氯乙烯共聚乳液等数十个牌号产品，并将之运用于凹印油墨、丝印油墨、耐蒸煮油墨、食品包装涂料、药品包装热封胶、烟包油墨、胶粘剂、色片和PVC透明片材、塑胶地板、磁卡基材、汽车面漆、船舶涂料、织物阻燃涂料、塑料加工等的生产。
募投项目建设情况：
1、新材料研发中心项目
研发中心的研发大楼于2016年10月9日收到无锡市锡山区公安消防大队关于该项目的《建设工程竣工验收消防备案凭证》，其相关验收工作以及项目相关设备购置等工作正在进行中。
2、年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目
上述项目于2013年1月获得无锡市国土资源局核发的《国有土地使用证》；2016年6月获得无锡市规划局核发的《建设工程规划许可证》；2016 年8月16 日，取得该项目的《建筑工程施工许可证》，建设规模为4,224平方米。该工程的建设预计能满足该项目6万吨中约3万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液产能的生产厂房需要，另外约3万吨产能所需的工程建设的报批手续办理正在推进中。
目前，该项目的土建、设备订购等正在进行中。

2、最近化工原材料价格普遍上涨，对公司有何影响？
答：本年度以来国内化工原材料价格波动较大。VCM、VAc作为公司的主要原材料，其价格的波动对公司经营有一定的影响，但公司会根据波动情况考虑销售定价；除此之外，公司产品定价还考虑其他成本变动、汇率变动、当地市场竞争情况及市场拓展需要等因素影响。公司内销和外销定价依据有所不同：内销一般根据考察期内（一般为一个月）产品供需变动趋势，综合考虑原材料价格、变动成本的变动趋势及市场拓展需要来制订产品销售价格；外销则除考虑考察期内（一般为三个月）原材料价格、变动成本外还考虑汇率变动因素和市场拓展需要制订外销价格。
公司根据相关销售定价政策并结合原材料价格的波动等适时适当调整销售价格，以此来规避因原材料价格波动对经营的影响。

3、上下游基本情况，结算周期和方式？下游客户的集中度如何，主营产品的核心竞争力及市场地位？
答：公司主要原材料是氯乙烯单体和醋酸乙烯等属于化工基础原材料，受当前国内国际市场、生产工艺路线及下游需求等因素影响，价格上存在一定的波动；但相关原材料属基础化工产品，在市场供应方面能够满足公司生产经营及发展需要。公司原材料采购一般采用预付款、货到付款等方式结算。
公司特种氯乙烯共聚物产品作为化工新材料，主要用于凹印油墨、丝印油墨、耐蒸煮油墨、食品包装涂料、药品包装热封胶、烟包油墨、胶粘剂、色片和PVC透明片材、塑胶地板、磁卡基材、汽车面漆、织物阻燃涂料、塑料加工等的生产，与人们日常生活相关度高。随着产品性能的深入研究，应用领域的扩大及现有应用领域的普及，我国特种氯乙烯共聚物行业发展空间很大。近日，国家发改委网站发布公告，对《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见。其中，在化学原料和化学制品制造业方面规定，鼓励投资高性能涂料，高固体份、无溶剂涂料，水性工业涂料及配套水性树脂生产。
公司客户分布国内外40余个国家和地区，更为重要的是，公司已成功进入DIC油墨、太阳化学、帝国化学、MICRO油墨、富林特油墨、盛威科油墨、PPG工业集团、阿克苏.诺贝尔涂料等全球性油墨、涂料知名制造商的采购体系，及全球化工贸易商DKSH的销售体系。
公司的核心竞争力体现在以下几方面：自主创新技术竞争优势、生产工艺优势、市场开发优势、客户优势、循环经济优势等。
据我国海关数据显示，本公司产品出口量相对稳定，过去六年连续位居国内同类产品出口全国第一，且已占全国同类产品出口量的一半以上（数据来源：根据WIND数据经整理分析）。

4、进入知名制造商采购体系的标准和目前准入情况？
答：公司已成功进入DIC油墨、太阳化学、帝国化学、MICRO油墨、富林特油墨、盛威科油墨、PPG工业集团、阿克苏.诺贝尔涂料等全球性油墨、涂料知名制造商的采购体系，及全球化工贸易商DKSH的销售体系。公司产品根据国标或企业标准生产，严格执行ISO9001:2008标准及ISO14001:2004标准。除了满足客户对供应商相关资质、产品性能指标及相关服务要求外，主要原材料VCM和VAc已根据REACH法案获得欧盟REACH注册，助剂马来酸也已根据REACH法案获得欧盟REACH预注册。另，根据客户关注的重点指标，进一步委托有资质的第三方机构进行单独检测，以满足客户需求。目前，进入知名制造商采购体系的标准变化不大，但不排除客户根据所在国家或地区的政策及自身工艺或技术发展需要提出新的要求。

5、主要对标企业和竞争对手，相应的优势及未来发展的规划？
答：在国际市场上，本公司与德国瓦克、日本信越、韩国韩华、比利时索尔维等存在竞争关系；在国内市场上，本公司与江阴大华化工有限公司、歙县新丰化工有限公司等公司存在竞争关系。
经过多年来的研发、生产、经营等经验积累，公司的主要优势体现在以下几方面：
（1）自主创新技术竞争优势: 公司具有强大的研发实力，对产品、工艺条件的改进和新品研发投入大量的人力、物力和财力，以保持在行业内长期的技术领先优势。
（2）生产工艺优势: 公司采用悬浮聚合生产工艺，即将氯乙烯单体和醋酸乙烯直接在水中进行聚合反应，省去了溶剂和反应液精馏回收工艺及装置，生产过程易控制。采用悬浮聚合生产工艺生产出的产品为均匀粉末状的树脂，易于储存、运输。悬浮聚合生产具有技术工艺短、设备投资小、能耗低等特点，成本低，生产效率高。
（3）市场开发优势: 公司拥有一支专业化的销售服务队伍，摸索出了适合公司的市场开拓方式、路径。在国内销售方面，公司通过加大宣传力度、参加国内化工行业展销会等方式积极开拓新的市场，争取新客户的订单；同时，老客户合作关系的维持以及多年合作客户的推荐也是公司订单的重要来源之一。在国外销售方面，公司通过每年定期回访客户、加强与老客户的深入合作、优化贸易商队伍、不定期参加下游行业展销会、购买海关进出口数据等方式分析下游行业需求变化，调整销售策略，以最终获取订单。
（4）专注于服务国内外中高端客户，产品品质得到了其高度认可
自成立以来，“研发优先”一直是公司坚守的经营理念，在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。包括：阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、DIC株式会社、西安大天新材料有限公司、佛山市顺德区宝斯特颜料有限公司等国内外知名企业。
（5）循环经济优势
公司致力于成为全球范围内特种氯乙烯共聚物行业的自主品牌领军企业，从研发能力、产品质量、市场份额等方面均可与国际品牌进行抗衡。公司将以上市为契机，利用资本市场平台扩大自身综合实力，进一步提升研发能力，整合行业内其他企业，同时择机进入产品的其他应用领域，巩固和提升公司行业优势地位，成为国内外特种氯乙烯共聚物用户的首选品牌。
鉴于公司上市时间不长，募投项目正在按计划逐步实施中。当前，公司首要任务是继续稳健运营现有业务的同时，合理利用募集资金、有序推进募投项目的建设与投入使用工作。至于其它发展规划的详细情况，请参见我司首发招股说明书。
公司将不断加强与改善公司的战略管理，并根据信息披露的相关规定及时披露规划的制订、实施和目标实现的情况。

6、化工行业直接融资违约事件多发，亚邦股份违约、博源集团兑付不确定。在化工周期性行业不确定的基础上，公司未来并购重组的方向？
答：公司在经营好现有产品、合理利用募集资金建设好募投项目，努力提升经营业绩，回报公司股东的基础上，根据业务发展规划和项目建设情况，在充分考虑公司财务状况、筹资成本和资本结构的前提下，适时采用直接融资和间接融资手段筹集资金，补充公司发展资金，分散投资风险，增强公司资本实力；积极探索资本市场的规范运作，适时择机进入相关领域。
公司将不断加强与改善公司的战略管理，并根据信息披露的相关规定及时披露规划实施和目标实现的情况。

7、公司全年的利润如何？
答：预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5%～20%，即4,763.86万元～5,444.41万元，主要是因为公司进一步拓展销售市场和有效控制成本费用所致。


附件清单(如有) 无
日期 2016-12-23