公告日期：2024-11-23

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 上市地点：深圳证券交易所
江苏中晟高科环境股份有限公司

重大资产出售暨关联交易报告书

（草案）

交易对方 交易标的

苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙） 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 100%股权

独立财务顾问

二〇二四年十一月


声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。

本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易以及股东大会批准时间存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次重大资产出售的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

三、相关证券服务机构声明

本次交易的证券服务机构华源证券及其经办人员、段和段律所及其经办人员、容诚及其经办人员、中水致远及其经办人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


目录


声明 ...... 1
目录 ...... 2
释 义 ...... 3
重大事项提示 ...... 5
重大风险提示 ...... 12
第一节 本次交易概况 ...... 16
第二节 上市公司基本情况 ...... 32
第三节 交易对方基本情况 ...... 42
第四节 交易标的基本情况 ...... 47
第五节 交易标的评估情况 ...... 59
第六节 本次交易合同的主要内容...... 82
第七节 本次交易的合规性分析...... 85
第八节 管理层讨论与分析 ...... 90
第九节 财务会计信息 ...... 122
第十节 同业竞争与关联交易 ...... 127
第十一节 风险因素 ...... 131
第十二节 其他重要事项 ...... 135
第十三节 中介机构关于本次交易的意见...... 147
第十四节 本次交易有关中介机构情况...... 150
第十五节 上市公司及相关中介机构的声明...... 152
第十六节 备查资料 ...... 157

释 义

本报告书中，除非另有规定或说明，下列词语或简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、中晟高 指 江苏中晟高科环境股份有限公司
科

江苏高科石化股份有限公司，上市公司前身，
高科石化 指 2021年 6 月更名为江苏中晟高科环境股份有限
公司

本次重组、本次交易、本次重大资 指 上市公司出售所持有的中晟新材料科技（宜

产重组、本次重大资产出售 兴）有限公司 100%股权

交易对方、泷祥投资 指 苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）

东吴创投 指 东吴创业投资有限公司

目标公司、标的公司、中晟新材 指 中晟新材料科技（宜兴）有限公司

交易标的、标的资产、拟出售资产 指 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 100%股权

中晟环境 指 苏州中晟环境修……
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