证券代码：002768 证券简称：国恩股份
青岛国恩科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018-005
投资者关系活动类别 √ 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 东兴证券股份有限公司 洪翀
时间 2018. 9.10 9:30
地点 公司会议室
上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 刘燕
证券事务代表 于雨
投资者关系活动主要内容介绍
公司与东兴证券研究员洪翀就以下方面内容进行了沟通和探讨：
1、 公司各业务板块最新进展情况
公司自2015年上市以来，经营业务快速拓展，目前拥有改性塑料和高分子复合材料、人造草坪、空心胶囊、房车及箱体门板、光学材料等几大业务模块。2018年上半年公司营业收入14.18亿元，同比增长75.72%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长61.16%。
公司各业务板块最新进展如下：（1）改性塑料业务模块主要从事改性塑料粒子及其深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，产品主要应用于家电、汽车及电子产品等领域。2018年上半年，改性塑料业务业绩平稳增长，较快切入创维、格力、比亚迪、现代等供应商系统认证，同时，聚焦家电多媒体、消费电子、汽车等领域，多点布局，设立广东国恩、郑州分公司，扩大产能，持续加强对重点区域的业务辐射。（2）高分子复合材料业务模块主要从事高分子复合材料的研发、生产和销售，主要以现有工艺技术为基础，引进德国先进的复合材料生产技术，产品具有低密度、高性能、轻量化等优点，最大程度上满足了节能减排、降低噪音、防腐、环保之需求。目前项目正在建设过程中，处于前期业务开拓阶段，实现部分客户的小批量供货。房车业务方面，公司全资孙公司隆创科技依托自身的专利和整车装配经验，建设自行式房车装配线一条，拖挂式房车装配线一条，两条生产线产能均为8台/天，将极大提升产能与产品的稳定性、一致性，自今年8月可以批量交付房车订单（3）人造草坪业务模块主要从事人造草坪、纱线及塑胶跑道的研发、生产和销售，为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及售后维护在内的一体化整体解决方案和综合服务。内销业务方面，2018年2月，国恩体育草坪成为青岛市平度市中小学塑胶跑道及人造草坪采购项目中标单位，中标金额1.68亿元人民币，该项目将于2018年9月底前完工；目前，公司正在对接其他政府、学校的人造草坪、塑胶跑道的采购和工程铺装项目，项目金额1亿元以上，相关项目于8月底陆续进入施工阶段。出口业务方面，目前产品已出口俄罗斯、日本、澳大利亚、英国、比利时、荷兰、迪拜等国家和地区。同时，国恩体育草坪正在积极申请足球草人造草坪的国际最高标准——国际足联FIFA 认证，预计将于今年10月完成。（4）空心胶囊业务模块主要从事空心胶囊的研发、生产和销售，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊三大系列，同时具备普鲁兰多糖空心胶囊和鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力。产品主要应用于医药、食品和膳食补充剂的制造。2018年上半年，新开发规模以上客户共14家，国际市场销量同比增加1.25亿粒，上半年益青生物先后完成英国BRC认证、ISO质量管理体系认证以及美国NSF跟踪审核认证，其中BRC认证是公司首次申请并通过审核，将为大力开拓国际市场奠定基础。（5）光学材料业务模块方面，2018年4月，公司投资设立青岛国骐光电科技有限公司，涉足光学新材料的基础开发与设计应用，国骐光电主要从事导光板、光扩散板的设计、研发、生产和销售，主要应用于液晶显示、电视、显示器、电脑、手机、教育与会议机、车载、医疗显示、商业与民用照明等相关领域。
2、 公司控股子公司国恩体育草坪的业务发展状况如何？目前国内规模较大的生产人造草坪的公司有哪些？
为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司设立控股子公司国恩体育草坪，专业从事人造草坪的研发、设计、生产和销售，为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及售后维护在内的整体解决方案和综合服务。目前已全面投产，并顺利通过ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证和欧盟CE认证；通过SGS认证中心、国家体育用品质量监督检验中心、国家环保质量监督检验中心及谱尼测试等第三方机构的测试，试验数据证明，其生产的产品中不含重金属等178项高度关注物，因此，自然草和国恩体育草坪的人造草坪均为环保型草坪。2018年上半年，国恩体育草坪依托母公司雄厚的综合实力、先进的技术设备和研发团队，积极进行科技创新，优化产品结构，不断提升企业自主创新能力和核心竞争力。加强公司成立初期的各项制度建设，完善研发、生产、销售团队建设，并在团队之间形成了有效的协同合作，从而为公司的未来发展奠定了良好的人力资源基础。积极开拓国内外营销市场，加强建立与客户的合作关系。国恩体育草坪通过参加上海、俄罗斯、日本等国内国际展会，借助母公司强有力的平台资源，全力开拓国内外市场，现产品已出口美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、英国、比利时、荷兰、迪拜等国家和地区。2018年2月，公司成为青岛市平度市中小学塑胶跑道及人造草坪采购项目中标单位。该项目中标金额为1.68亿元人民币，将于2018年9月底前完工。目前，公司正在对接其他政府、学校的人造草坪、塑胶跑道的采购和工程铺装项目，项目金额1亿元以上，相关项目于8月底陆续进入施工阶段。
国内规模较大的人造草坪公司：目前国内规模较大的人造草坪生产企业有江苏共创人造草坪有限公司、江苏联创人造草坪股份有限公司、青岛青禾人造草坪股份有限公司、乐陵泰山人造草坪产业有限公司等。a.江苏共创是专业化人造草坪供应商，其人造草坪产品被广泛应用于足球场、曲棍球场、棒球场、橄榄球场、多功能运动场、高尔夫以及市政绿化、高速路边、建筑屋顶、庭园等，目前产能居全球前列。b.青岛青禾也是国内主要的人造草坪生产企业之一，目前生产产品包括人造草坪纱线、人造草坪、塑料地毯、化纤地毯、高尔夫产品。公司产品远销欧洲、美洲、中东、非洲、大洋洲的多个国家和地区。c.联创草坪是集人造草坪研发、生产、销售及售后服务于一体的综合性企业，成立于2011年，产品包括各类运动及休闲人造草坪，主要应用于足球、篮球、网球、排球、棒球、橄榄球、高尔夫等运动场地，以及幼儿园、景观、商业装修、休闲等领域。d.乐陵泰山人造草坪产业有限公司是专业生产各类运动及休闲人造草坪的企业，成立于2004年，产品主要应用于足球、篮球、网球、橄榄球、曲棍球、高尔夫等运动场地，以及机场、休闲、景观等领域。
3、 公司2017年度非公开发行股票募集资金所投资的高分子复合材料项目的产量和效益，以及建设进度和投产进度如何？
公司2017年度非公开发行股票募集资金拟投资建设先进高分子复合材料项目，项目建成并达产后，将形成年产先进高分子复合材料及制品近四万吨的生产能力，具体产品包括：SMC纤维（玻纤）材料、SMC纤维（碳纤）材料、连续纤维增强热塑性材料CFRT、3000mm专用复合板、3D碳纤维预成型专用产品、3D玻纤维预成型专用产品、SMC模压制品（玻纤）和SMC模压制品（碳纤）等。其中：SMC材料及其SMC模压制品可应用于风力发电、航空航天、新能源汽车、轨道交通等市场领域；连续纤维增强热塑性材料CFRT可应用于轨道交通车辆的车厢地板、内衬板、顶板、汽车内外饰件、轮船装饰板、耐压管道结构层、航空用轻质高强要求的部件等产品市场；3000mm专用复合板可应用于集装箱内衬板、顶板、箱板，公路护栏等产品市场；3D碳纤维（玻纤）预成型专用产品可应用于生产高性能复杂产品，在航空航天、汽车轻量化，高性能结构件等领域具有广泛应用。
产量和效益：在本次募集资金投资项目建成并达产后，公司将形成年产近四万吨的先进高分子复合材料产品的生产能力。产品具有低密度、高性能、轻量化等优点，最大程度上满足了节能减排、降低能耗、降低噪音、防腐、环保之需求。本项目建成并完全达产后，预计每年可实现销售收入127,997万元，年均净利润为13,864万元。
建设进度和投产进度：公司2017年非公开发行股票募投项目为“先进高分子复合材料项目”，项目募集资金已于2018年2月全部到位，项目已于2017年完成备案、环评批复，建设周期为30个月，目前正在建设当中，预计将于2019年下半年全面建成投产。
4、 公司与同行业中的金发科技股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司和广东顺威精密塑料股份有限公司相比有哪些竞争优势？
公司及金发科技、普利特、顺威股份等都各自具有自身独特的优势，同时均在细分市场中占有一席之地。
公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产的优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势，其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。
公司主要从事改性塑料粒子及其深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，主要产品是改性塑料粒子及改性塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等，应用于制造家电、汽车零部件及电子产品等领域。公司凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解，与下游家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。其中国内外知名品牌客户主要有海信、海尔、LG、长虹、三星、冠捷、小米、九阳等。
金发科技主要从事改性塑料的研制、生产和销售，也从事部分塑料原材料的进出口贸易，是国内改性塑料行业产品最齐全、产量最大的生产企业，主要为家电、汽车、电子、通信、建筑等行业提供阻燃树脂、增强树脂、增韧树脂和塑料合金类产品，主要客户为：海信、格力、TCL、小天鹅、创维等。而普利特则主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务，产品以改性聚烯烃、改性ABS、塑料合金为主，主要供应汽车零部件制造商，应用于上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特马自达等汽车制造商生产的车型，主要客户有：延锋伟世通、常州星宇车灯、宁波玛克特汽车饰件有限公司等。
附件清单（如有） 无
日期 2018. 9.10