证券代码：002768 证券简称：国恩股份
青岛国恩科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017-005
投资者关系活动类别
√ 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 华泰证券 王涛
时间 2017.12.19 9:30
地点 公司会议室
上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 刘燕
投资者关系活动主要内容介绍
公司与华泰证券分析师王涛就以下方面内容进行了沟通和探讨：
1、公司2017年度非公开发行股票事项所募集资金投资项目生产的产品及应用领域具体有哪些？公司募投项目产品的产量和效益如何？公司投资建设先进高分子复合材料项目有哪些技术储备？
产品和应用领域：公司2017年度非公开发行股票募集资金拟投资建设先进高分子复合材料项目，项目建成并达产后，将形成年产先进高分子复合材料及制品近四万吨的生产能力，具体产品包括：SMC纤维（玻纤）材料、SMC纤维（碳纤）材料、连续纤维增强热塑性材料CFRT、3000mm专用复合板、3D碳纤维预成型专用产品、3D玻纤维预成型专用产品、SMC模压制品（玻纤）和SMC模压制品（碳纤）等。其中：SMC材料及其SMC模压制品可应用于风力发电、航空航天、新能源汽车、轨道交通等市场领域；连续纤维增强热塑性材料CFRT可应用于轨道交通车辆的车厢地板、内衬板、顶板、汽车内外饰件、轮船装饰板、耐压管道结构层、航空用轻质高强要求的部件等产品市场；3000mm专用复合板可应用于集装箱内衬板、顶板、箱板，公路护栏等产品市场；3D碳纤维（玻纤）预成型专用产品可应用于生产高性能复杂产品，在航空航天、汽车轻量化，高性能结构件等领域具有广泛应用。
产量和效益：在本次募集资金投资项目建成并达产后，公司将形成年产近四万吨的先进高分子复合材料产品的生产能力。产品具有低密度、高性能、轻量化等优点，最大程度上满足了节能减排、降低能耗、降低噪音、防腐、环保之需求。本项目全部建成投产后，预计每年可实现销售收入127,997万元，年均净利润为13,864万元。
人员和技术储备：公司非公开发行股票募集资金投资项目中的复合材料主要是指非金属复合材料中的纤维增强合成树脂基复合材料，基体树脂包含不饱和树脂、酚醛树脂等；增强纤维材料主要有玻璃纤维、碳纤维等，按树脂基分为热固性和热塑性两类。公司拥有一批长期从事改性塑料领域研发和生产管理的技术人才，经过多年的研发和生产实践，在基础材料和热塑性领域已积累了耐候、阻燃、增强等多项先进工艺和技术，可应用于本次募投项目生产的热塑性复合材料，同时部分工艺技术经改进后可适用于热固性领域。公司为青岛市首批高新技术企业，其技术中心是山东省“省级企业技术中心”，多项技术在同行业内处于领先地位，公司多年来培养的研发团队和技术积累将为本次募投项目的实施提供技术支持。公司在相关材料研制领域已取得发明专利3项，可用于本次募投项目产品的SMC纤维（玻纤）材料、 SMC纤维（碳纤）材料、 连续纤维增强热塑性材料CFRT工艺。自2016年下半年开始，公司通过内部培养和外部引进人才的方式，进行复合材料领域的技术研发，目前已开始研发并逐步掌握SMC纤维（玻纤）材料、SMC纤维（碳纤）材料、连续纤维增强热塑性材料CFRT、3D碳纤维预成型专用产品等募投项目实施所需关键技术。
2017年5月，由公司控股股东、实际控制人王爱国先生持股100%的青岛国恩控股发展有限公司，通过下属子公司青岛俣成国际碳纤维科技发展有限公司收购德国Compositence GmbH （以下简称“Compositence”） 80%的股权，该公司成立于2009年，专业从事复合材料工程、设备及其软件的设计、开发和应用，并在此基础上研发、设计复合材料的生产工艺流程。 Compositence已经开发出用于加工、处理连续纤维的创新自动化系统，拥有多种材料处理能力，可适用于所有成熟的碳基原材料（干碳纤维、热塑带、预浸带等），此外还可以为纤维复合元件的全自动、可升级、低成本流水线生产提供高度纯熟的技术与服务。Compositence 拥有先进的纤维铺设、堆垛（2D/3D）、预成型工艺和技术，可与本次募投项目相结合，实现效益最大化。
2、公司与同行业中的金发科技股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司和广东顺威精密塑料股份有限公司相比有哪些竞争优势？
公司及金发科技、普利特、顺威股份等都各自具有自身独特的优势，同时均在细分市场中占有一席之地。
公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产的优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势，其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。
公司主要从事改性塑料粒子及其深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，主要产品是改性塑料粒子及改性塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等，应用于制造家电、汽车零部件及电子产品等领域。公司凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解，与下游家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。其中国内外知名品牌客户主要有海信、海尔、美的、LG、长虹、三星、冠捷、小米、九阳等。
金发科技主要从事改性塑料的研制、生产和销售，也从事部分塑料原材料的进出口贸易，是国内改性塑料行业产品最齐全、产量最大的生产企业，主要为家电、汽车、电子、通信、建筑等行业提供阻燃树脂、增强树脂、增韧树脂和塑料合金类产品，主要客户为：海信、格力、TCL、小天鹅、创维等。而普利特则主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务，产品以改性聚烯烃、改性ABS、塑料合金为主，主要供应汽车零部件制造商，应用于上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特马自达等汽车制造商生产的车型，主要客户有：延锋伟世通、常州星宇车灯、宁波玛克特汽车饰件有限公司等。
3、与第三季度相比，公司2017年四季度的经营状况是更好还是略差？预计2017年同比增长多少？
2017年第四季度的经营状况比第三季度要好，预计2017年全年可实现同比增长40%-80%。
4、公司现有的土地和厂房主要是租赁还是自有？
公司目前位于总部青大工业园的土地和厂房全部为自有，各分公司的土地和厂房全部为租赁。
5、公司2017年新设的芜湖、宁波分公司及河北分公司，全面达产后给公司带来的经济效益如何？
为更好地服务客户，公司在芜湖新建青岛国恩科技股份有限公司芜湖分公司。芜湖分公司于2017年5月8日取得工商营业执照，预计全面投产后，每年可实现新增产值1.5-2亿元。
为进一步践行公司发展规划及经营目标，公司与奥克斯等品牌企业达成合作，2017年9月18日，国恩股份宁波分公司取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，宁波分公司全面投产后，预计每年可实现新增产值1.0-1.5亿元。
同时，河北分公司于2017年11月24日取得营业执照，针对邯郸美的、石家庄格力等知名客户进行产品配套供货，全面投产后，预计可实现年新增产值1.5-2亿元。
附件清单（如有） 无
日期 2017.12.19