公告日期：2018-08-31

[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：



一、本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响



（一）财务指标计算主要假设和前提条件



1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化。



2、假设本次公开发行可转换公司债券发行于2018年12月31日完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。



3、本次公开发行可转换公司债券期限为6年，分别假设截至2019年6月30日全部转股和截至2019年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准。



4、假设本次发行募集资金总额为33,000万元，不考虑发行费用等影响。本次

易日公司股票交易均价的孰高值），转股数量上限为7,844,069股，公司该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。



8、未考虑本次公开发行可转换公司债券募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。



9、假设公司除本次公开发行可转换公司债券外，无其他可能产生的股权变动事宜；假设2018年末公司总股本与2017年末保持一致。



10、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。



（二）本次公开发行可转换公司债券当年每股收益等财务指标较上年变化情况

基于上述假设的前提下，本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：



2018年 2019年/2019-12-31



项目 /2018-12-31 2019-12-31 2019-06-30



全部未转股 全部转股





每股净资产（元/股） 8.17 9.77 11.64



加权平均净资产收益率 19.53% 17.83% 13.48%



情况三：假设2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者的净利润对应的年度增长率为20%



归属于母公司所有者的净利润（万元） 18,529.74 22,235.69 22,235.69



扣除非经常性损益后归属于母公司所有 18,055.17 21,666.20 21,666.20



者的净利润（万元）



归属母公司所有者权益（万元） 104,150.88 126,386.57 159,386.57



基本每股收益（元/股） 1.45 1.74 1.69



扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 1.42 1.70 1.65



/股）



每股净资产（元/股） 8.17 9.91 11.78



加权平均净资产收益率 19.53% 19.29% 14.44%



注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。



由上表可知，本次公开发行可转换公司债券完成后，若2019年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，预计全部转股后，短期内公司基本每股收益、扣除非经常性损益每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率将出现一定程度摊薄。……
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