公告日期：2018-12-08

证券代码：002736 证券简称：国信证券
债券代码：118938 债券简称：15国信Y1
债券代码：118951 债券简称：16国信01
债券代码：112516 债券简称：17国信01
债券代码：112544 债券简称：17国信02
债券代码：112595 债券简称：17国信03
债券代码：114266 债券简称：17国信07
债券代码：114275 债券简称：17国信08
债券代码：118965 债券简称：17国信C1
债券代码：114288 债券简称：18国信01
债券代码：114299 债券简称：18国信02
债券代码：112740 债券简称：18国信03
债券代码：118980 债券简称：18国信C1
债券代码：117584 债券简称：国信1801
广发证券股份有限公司

关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的

受托管理事务临时公告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2015年第一期永续次级债券（简称：15国信Y1、代码：118938）、2016年证券公司次级债券(第一期)（简称：16国信01、代码：118951）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17国信01、代码：112516）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17国信02、代码：112544）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（简称：17国信03、代码：112595）、2017年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)（简称：17国信07、代码：114266）、2017年非公开发行公司债券(第四期)（简称：17国信08、代码：114275）、2017年证券公司次级债券(第一期)（简称：17国信C1、代码：118965）、2018年非公开发行公
司债券(第一期)（简称：18国信01、代码：114288）、2018年非公开发行公司债券(第二期)（简称：18国信02、代码：114299）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称：18国信03、代码：112740）、国信证券股份有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)（简称：18国信C1、代码：118980）、2018年证券公司短期公司债券(第一期)（简称：国信1801、代码：117584）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就发行人截至2018年11月30日累计新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为521.43亿元，借款余额为934.28亿元。截至2018年11月30日，公司借款余额为1,153.97亿元，累计新增借款金额219.69亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为42.13%，超过40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2018年11月30日，公司银行贷款余额较2017年末减少0.62亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.12%，主要系短期借款减少。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业……
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