公告日期：2018-06-26

国信证券股份有限公司



公开发行公司债券受托管理事务报告

（2017年度）



债券受托管理人:广发证券股份有限公司



二〇一八年六月





重要声明



广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2018年4月对外公布的《国信证券股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国信证券股份有限公司出具的相关说明文件等。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。





目录





重要声明...... 1

目录...... 2

第一章本年度公开发行公司债券概况...... 3

第二章发行人2017年度经营和财务状况...... 6

第三章发行人募集资金使用情况 ...... 14

第四章本年度公开发行公司债券担保人资信情况...... 15

第五章债券持有人会议召开的情况...... 16

第六章本年度公开发行公司债券本息偿付情况...... 17

第七章本年度公开发行公司债券的跟踪评级情况...... 18

第八章负责处理公司债券相关事务的专人变动情况...... 20

第九章其它事项 ...... 21



第一章本年度公开发行公司债券概况



一、本年度公开发行公司债券发行核准情况



2017年3月23日，国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公



司”、“国信证券”）经中国证监会“[2017]385号”核准，将在中国境内



面向合格投资者公开发行不超过人民币180亿元（含180亿元）的公司



债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起12个月内完



成首期发行，其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起24个月内



完成。



二、债券简称及代码



国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债



券（第一期），简称“17国信01”，债券代码“112516.SZ”；



国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债



券（第二期），简称“17国信02”，债券代码“112544.SZ”；



国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债



券（第三期），简称“17国信03”，债券代码“112595.SZ”。



证券代码 证券名称 期限（年）债券评级 主体评级 票面利率 起息日 到期日 发行规模 到期情况

(亿元)



114227.SZ 17国信01 3 AAA AAA 4.39% 2017-04-14 2020-04-14 50 存续



114248.SZ 17国信02 3 AAA AAA 4.58% 2017-07-13 2020-07-13 60 存续



114267.SZ 17国信03 3 AAA AAA 4.80% 2017-10-18 2020-10-18 30 存续



三、发行主体



国信证券股份有限公司。





四、债券期限



本年度公开发行公司债券的期限均为3年。



五、发行规模



17国信01、17国信02和17国信03各期债券的发行规模分别为人民币50亿元、60亿元、30亿元。



六、债券利率



本年度公开发行公司债券的票面利率均为固定利率，17国信01、17国信02和17国信03各期债券发行时的票面年利率分别为4.39%、4.58%、和4.80%。



七、还本付息方式



本年度公开……
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