公告日期：2017-12-07

债券简称：17国信01 债券代码：112516



债券简称：17国信02 债券代码：112544



债券简称：17国信03 债券代码：112595



债券简称：17国信04 债券代码：114227



债券简称：17国信05 债券代码：114248



债券简称：17国信06 债券代码：114267



债券简称：17国信07 债券代码：114266



债券简称：17国信C1 债券代码：118965



债券简称：16国信01 债券代码：118951



债券简称：15国信Y1 债券代码：118938



债券简称：15国信06 债券代码：118935



广发证券股份有限公司



关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的



受托管理事务临时报告



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17国信01、代码：112516）、国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17国信02、代码：112544）、国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（简称：17国信03、代码：112595）、国信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（简称：17国信04、代码：114227）、国信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（简称：17国信05、代码：114248）、国信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）（简称：17国信06、代码：114267）、国信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称：17国信07、代码：114266）、国信证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）（简称：17国信C1、代码：118965）、国信证券股份有限公司2016年第一期次级债券（简称：16国信01、代码：118951）、国信证券股份有限公司2015年第一期永续次级债券（简



称：15国信Y1、代码：118938）和国信证券股份有限公司2015年第五期次级债



券（简称：15国信06、代码：118935）的受托管理人，持续密切关注对上述债券



的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人截至2017年11月30日累计新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下：



一、发行人合并口径累计新增借款超过2016年末净资产的40%



截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为484.45亿元，借款余额为



695.84亿元。截至2017年11月30日，公司借款余额为957.07亿元，累计新增



借款金额261.23亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为53.92%，超过40%。



二、发行人合并口径新增借款的分类披露



（一）银行贷款



截至2017年11月30日，公司银行贷款余额较2016年末增加6.48亿元，变



动数额占上年末净资产比例为1.34%，主要系短期借款增加。



（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具



截至2017年11月30日，发行人债券余额较201……
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