公告日期：2017-04-12

国信证券股份有限公司



（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十



六层）



2017 年面向合格投资者公开发行公司债券



（第一期）



募集说明书摘要



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



（住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房））



募集说明书摘要签署日期: 年 月 日



重要声明



本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期债券的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。



重大事项提示



请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。



一、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2017年3月23



日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385号批复核准公开发行面值不



超过180亿元（含180亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采



取分期发行的方式。首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值30亿元，可超



额配售规模不超过20亿元（含20亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日



起二十四个月内发行完毕。



本期债券名称为国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公



司债券（第一期），债券简称：17国信01，债券代码：112516。



二、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，



评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力很强，



受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债券上市前，发行人截至2016



年9月30日未经审计的净资产为4,757,969.71万元（截至2016年9月30日合



并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 65.79%，母公司口



径资产负债率为60.85%；发行人2013年、2014年、2015年度实现的年均分配



利润为699,278,06万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所



有者的净利润分别为210,174.31万元、492,756.48万元和1,394,903.40万元），



根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 3.8%-4.8%，以票面利率



4.8%测算，发行人2013-2015年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5



倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。



三、根据发行人2017年2月3日公告的《国信证券股份有限公司2016年度



业绩快报》，预计发行人2016年度合并口径总资产19,302,918.44万元，归属于



上市公司股东的所有者权益4,839,070.78万元，营业利润603,015.97万元，利润



总额610,740.63万元，营业总收入1,274,419.71万元，归属于上市公司股东的净



利润455,583.07万元，基本每股收益0.56元/股，加权平均净资产收益率9.35%。



2016 年，证券市场行情震荡盘整，年末上证综指与深证成指分别较年初下跌



12.31%和19.64%，全年市场交易量较2015年有较大萎缩，同比下降48.76%。



受此市场环境影响，2016 年公司经纪及财富管理、投资与交易、资本中介等主



要业务收入同比下降。2016年公司实现营业收入127.44亿元，较上年同期下降



56.26%；实现归属于上市公司股东的净利润45.56亿元，较上年同期下降67.34%。



截至本募集说明书摘要签署日，发行人的财务指标仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形。



四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长……
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