公告日期：2017-04-12

股票代码：002736 股票简称：国信证券 公告编号：2017-014



（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）



国信证券股份有限公司



2017年面向合格投资者公开发行公司债券



（第一期）



发行公告



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



（住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）



签署日期：2017年4月12日



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要事项提示



1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年3月



23日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385号批复核准公开发行面值



不超过180亿元（含180亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。



发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期



债券”）面值30亿元，可超额配售规模不超过20亿元（含20亿元），剩余部分



自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。



本期债券名称为国信证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公



司债券（第一期）（简称：17国信01，债券代码：112516）。



2、本期债券的基础发行规模为人民币 30亿元，可超额配售规模不超过 20



亿元（含20亿元），每张面值为100元，发行数量不超过5,000万张，发行价格



为人民币100元/张。



3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格



投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适



当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



4、根据中诚信证评出具的《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者



公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次债券信用等级为AAA，发行



人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力很强，



受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债券上市前，发行人截至



2016年9月30日未经审计的净资产为4,757,969.71万元（截至2016年9月30



日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为65.79%，母公司



口径资产负债率为60.85%；发行人 2013年、2014年、2015年度实现的年均分



配利润为699,278,06万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司



所有者的净利润分别为210,174.31万元、492,756.48万元和1,394,903.40万元），



根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 3.80%-4.80%，以票面利率



4.80%测算，发行人2013-2015年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5



倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



5、根据发行人2017年2月3日公告的《国信证券股份有限公司2016年度



业绩快报》，预计发行人 2016年度合并口径总资产19,302,918.44万元，归属于



上市公司股东的所有者权益4,839,070.78万元，营业利润603,015.97万元，利润



总额610,740.63万元，营业总收入1,274,419.71万元，归属于上市公司股东的净



利润 455,583.07万元，基本每股收益 0.56元/股，加权平均净资产收益率



9.35%。2016年，证券市场行情震荡盘整，年末上证综指与深证成指分别较年初



下跌 12.31%和 19.64% ，全年市场交易量较 2015 年有较大萎缩，同比下降



48.76%。受此市场环境影响，2016年公司经纪及财富管理、投资与交易、资本



中介等主要业务收入同比下降。2016年公司实现营业收入 127.44亿元，较上年



同期下降 56.26%；实现归属于上市公司股东的净利润45.56亿元，较上年同期



下降 67.34%。截至本公告日，发行人……
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