公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于

利民控股集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为利民控股集团股份有限公司（以下简称“利民股份”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对利民股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、
2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券
监督管理委员会证监许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面值总额为人民币980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募集资金净额为人民币 965,945,283.02元。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字(2021)00022 号验资
报告验证，上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 日汇入本公司在中国建设银行新沂
市支行开立的 32050171663600003390 募集资金专户、交通银行股份有限公司徐
州新沂支行开立的 739899991013000044044 募集资金专户及招商银行新沂支行516900120710909 募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 967,750,000.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 142,745,381.42

累计直接投入募集资金项目 799,250,311.09

其中：本期直接投入募集资金项目 60,271,367.54

减：累计暂时补流 160,000,000.00

加：累计暂时补流还款 160,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 4,398,365.99

其中：本期利息收入扣除手续费净额 167,001.86

减：累计销户转出 19,780.16

其中：本期销户转出 -

募集资金余额 30,132,893.32

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 941,995,692.51 元，累计
利息收入扣除手续费净额 4,398,365.99 元，公司募集资金专户账户余额合计为30,132,893.32元。
二、募集资金……
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