公告日期：2016-11-04

奥瑞金包装股份有限公司



非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案；公司第二届董事会2016年第十一次会议审议通过了《关于进一步调整公司2016年度非公开发行股票方案部分条款的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案的发行股份数量上限和募集资金金额上限进行了调整，本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施亦进行相应修订。



公司修订后的本次非公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



本次非公开发行不超过17,446.8085万股，募集资金不超过164,000万元。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。



本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于增强公司的资本实力，提高公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。发行完成后，公司的总股本与净资产总额将增加，但由于募集资金效益实现需要一定周期，如果未来公司业绩增长不如预期，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。



在不考虑使用本次募集资金产生效益的情况下，根据下述假设条件，本次发行对公司每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标的影响测算如下：



1.假设2016年12月底完成本次发行，发行的股份数量为上限发行量，即



17,446.8085万股，发行价格为9.40元/股，募集资金为163,999.9999万元（不考虑发行费用影响）；



2.公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为1,016,976,779元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润931,011,145元，假设2016年全年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2015年持平；



3.在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；



4.假设宏观经济环境、公司经营环境没有发生重大不利变化；未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。



基于上述假设，本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下： 项目 2015年12月31日 2016年12月31日/2016年度 /2015年度 发行前 发行后总股本（股） 2,355,225,600 2,355,225,600 2,529,693,685归属于上市公司股东的净利润（元） 1,016,976,779 1,016,976,779 1,016,976,779归属于上市公司股东的扣除非经常 931,011,145 931,011,145 931,011,145性损益的净利润（元）



归属于上市公司股东的净资产（元） 4,360,690,886 4,936,062,865 6,576,062,864



基本每股收益（元） 0.43 0.43 0.40



稀释每股收益（元） 0.43 0.43 0.40



扣非后基本每股收益（元） 0.40 0.40 0.37



扣非后稀释每股收益（元） 0.40 0.40 0.37



归属于上市公司股东的每股净资产 1.85 ……
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