证券代码： 002642 证券简称：荣之联
北京荣之联科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2017-004
投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 中信建投证券：程杲、丰伊妮；长城基金：张翼之；泽林投资：赵强；云门投资：俞忠华；亚宝投资：郭长平；深圳哲灵投资：李松；民生证券：吴智；景泰利丰投资：吕伟志；北京源乐晟资产：胡中游
时间 2017年8月17日20:00-21:00
地点 电话会议调研
上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：史卫华
投资者关系活动主要内容介绍 一、公司副总经理、董事会秘书史卫华介绍公司2017年上半年经营状况及公司本次发行股份购买资产事项进展情况
（一）2017年上半年经营状况
1、战略转型
公司于2017年进行了战略转型，新的战略定位为：行业聚焦、数据驱动、积木式创新、蜂巢式组织、业务出海。报告期内，公司在行业聚焦上，聚焦金融（FinTech）和生物医疗健康两大行业。在金融行业，公司正在收购赞融电子，其主要业务领域为金融行业数据存储业务，另外与中融国际信托有限公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司成立了合资公司，旨在开发建设资产管理和财富管理行业的核心业务系统。业务出海方面：车网互联业务目前在向东南亚市场拓展；公司也参股了英国车联网数据分析公司，主营UBI（保险数据分析）业务；在生物医疗方面，公司也已启动美国市场的布局。
2、公司上半年经营情况介绍
本报告期与去年同期相比业绩下降幅度较大，主要由于以下几方面原因：
（1）收入确认节奏放慢：由于上半年公司参与的项目体量较大，项目较复杂，交付周期延长，而公司确认收入原则为终验确认，导致收入确认变慢。上半年已确认收入比去年同比减少约1亿，但6月末公司已签订未确认合同金额为7.65亿元，同比上升20.43%。
（2）车网互联营收下降：车网互联重点发展新能源、智慧环卫和智慧城市等物联网领域的业务，因为涉及到海外、政府，项目更复杂，落地周期更长，营业收入较去年同期下降41.09%。
（3）销售费用、管理费用增加：公司在上半年引进了生物、金融等方面的新团队；启用了新办公楼，新增资产的折旧摊销增加约1000万元；财务费用较上年同期增长近600万元。
子公司除车网互联外，另一家主要子公司泰合佳通，上半年营业收入3,002.11万元，同比增加16.18%，净利润604.69万元，较去年同期减少444.53万元，同比下降42.37%。营业收入增加和利润下降的原因为：泰合佳通继续对原有业务模式和市场布局进行调整，市场需求和机会增加，实现了公司营业收入的快速增长。本报告期由于研发费用资本化金额减少959.79万元，无形资产摊销金额增加340.61万元，导致费用较去年同期增加1,300.4万元。子公司荣联数讯上半年亏损，主要原因为公司办公楼放在荣联数讯核算，荣联数讯业绩受办公楼折旧、房产税、贷款影响较大。
（二）公司本次发行股份购买资产项目进展情况
目前公司已于2017年8月16日披露了《北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见答复》并于同日将相关反馈意见报送给了证监会行政许可受理部门，目前在等待证监会的受理和安排。
1、交易方案：本次发行股份并支付现金购买资产总交易对价8.4亿元收购赞融电子100%股权，交易对方为2名自然人：孙志民（90%）、侯卫民（10%），支付方式为65%股权支付，35%现金支付，业绩承诺为2017年、2018年、2019年净利润分别不低于7,000万元、8,000万元及9,000万元。募集配套资金用途分别为研发中心项目20,000万元、支付本次现金交易对价29,400万元，支付中介机构费用2,000万元。
2、行业定位：赞融电子定位十分明确，是金融行业存储解决方案提供商。客户领域为金融行业，技术领域为存储系统。赞融电子专业服务分两部分，一部分为系统集成，包含企业级数据存储解决方案、企业级数据备份与保护解决方案、远程容灾存储解决方案，另一部分为专业服务，主要为存储相关提供日常维保。客户集中在商业银行等优质客户，客户群体稳定，这也是赞融电子的行业内竞争优势。
3、公司历史经营情况： 2015年的营业收入约6亿元，净利润为5,100万元，2016年的营业收入约7.4亿元，净利润为6,480万元。从历史的数据来看，赞融电子具备优质的持续盈利能力。
4、人员结构：赞融电子的人员17年3月底为186人，其中有55%为技术人员。人员忠诚稳定，管理层人员绝大部分是与公司共同成长的老员工，忠诚度高。
5、核心竞争力：首先，从1997年至今，20年来赞融电子始终深耕于存储这个行业，具有非常丰富的存储业务的经验，第二，赞融电子拥有长期稳定的优质客户群体，长期致力于帮助商业银行建设机构数据中心，与约11家大型的商业银行保持着良好的合作关系，在银行业内拥有非常好的口碑；第三，供应商规模大，关系稳定；第四，服务网络在全国分布广泛，有良好的人才储备，可以随时响应客户，提供7*24小时稳定服务。
整体来讲，赞融电子不仅在行业里、技术上都是精而专的公司，与本公司的战略规划以及发展方向是吻合的，与公司高度匹配，这也是公司收购赞融电子100%股权的原因之一。
二、机构投资者提问
1、上半年项目落地周期都变长了，之后会再变短吗？
答：目前公司的国内客户的确认周期大部分会在年底前终验、结算，国外客户不确定性会大一些。
2、此次收购是否有明显的协同效应？
答：本次收购对于公司和赞融电子来说，是1 1远远大于2的，收购后金融将成为公司的第一大行业，预计占总收入40%。双方可以优势互补：赞融的金融客户资源丰富，荣之联是IT全产业链的公司，双方可以在客户领域做更多的业务拓展；此外，赞融存储能力强，但业务仅在金融领域，也可以和荣之联合作开放其他行业的存储需求。
3、银行的一些外围系统逐步开始去IOE，以及核心系统设备采购增速下滑，这对赞融电子的冲击如何？
答：在这个方面，赞融很早就在为此做准备，从赞融的前五大供应商可以看出，2016年开始华为已经成为赞融的前3大供应商，未来可以有效避免您提到的风险。
4、公司未来在生物医疗领域的商业模式？
公司的生物医疗发展主要有以下三个阶段：
第一阶段：IT服务云计算企业阶段，通过云计算为客户提供量身定做的咨询 应用解决方案 私有产品 IT服务的组合服务。第二阶段：生物数据服务企业阶段。提供专业化的生物云平台，提供基因数据自动化分析与解读，基因数据传输与存储，业务运营管理，基因测序等方面的整体解决方案。第三阶段：即未来发展方向，健康管理服务企业。依托生物云平台，为中国基因测序公司及研究型机构提供基因数据存储分析及管理一体化解决方案，并且拓展针对企业、医疗机构和个人的数据平台。这需要依托医疗云平台、物联网技术和AI（人工智能）技术提供大数据平台基础架构服务和数据分析服务。
公司目前正在设立医疗健康公司，并且正在设立生物云业务海外平台，将该领域的战略进行逐步落地。
5、在生物医疗的数据中心领域，公司的核心优势在哪里？
一是行业优势。公司10年前坚定地认为基因科学领域未来前景广阔，伴随着为华大基因提供数据中心建设和IT服务，在这个领域积累了丰富的行业经验。
二是荣之联的技术优势。生物信息分析对计算跟存储要求很高，要求计算能力强，存储吞吐量大，所以是典型的高性能计算的场景。荣之联在高性能计算和大容量存储领域有很好的技术优势。
附件清单（如有） 无
日期 2017年8月21日