公告日期：2020-09-14

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-075

债券代码：128099 债券简称：永高转债



永高股份有限公司



关于“永高转债”开始转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



股票代码：002641 证券简称：永高股份



债券代码：128099 转债简称：永高转债



转股价格：人民币 6.16 元/股



转股期限：2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日



一、可转债上市发行概况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕22 号文核准，永高股份有限

公（以下简称“公司”、“永高股份”）司于 2020 年 3 月 11 日公开发行了 700

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 7亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。



（二）可转债上市情况



经深交所“深证上[2020]257 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于

2020 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券

代码“128099”。



（三）可转债转股情况



根据《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本



次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 3 月 17 日起满六个月后的第

一个交易日（2020 年 9 月 17 日）起，至可转债到期日（2026 年 3 月 10 日）止。

二、可转债上市发行概况



1、发行数量：700 万张



2、发行规模：7 亿元



3、发行价格：100 元/张



4、债券期限：本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2020

年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。



5、票面利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。



6、转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 3 月 17

日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 9 月 17 日）起，至可转债到期日（2026

年 3 月 10 日）止。



7、转股价格：6.16 元/股



三、可转债转股申报的有关事项



(一)转股申报程序



1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，债券持有人通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。



2、持有人可以将自己账户内的“永高转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。



3、可转债转股申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单

位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等有关规定，在可转债持有人转股当日后 5个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。



4、本次可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。



（二）转股申报时间





可转债持有人可在转股期内（即自 2020 年 9 月 17 日起至 2026 年 3 月 10

日止）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：



1、“永高转债”停止交易前的停牌时间；



2、公司股票停牌期间；



3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。



（三）可转债的冻结及注销



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。



（四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。