公告日期：2019-06-26

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-039

永高股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施



及相关主体承诺的公告



本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



永高股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关事项已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的规定，公司就本次公开发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了相应填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下：



一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响



（一）主要假设



以下假设仅为测算本次公开发行可转债对公司每股收益的影响，不代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

相关假设如下：



1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；



2、假设本次公开发行可转债于2019年12月末实施完毕，且分别假设2020年6月30日全部转股和2020年末全部未转股两种情形。该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间及债券持有人实际完成转股的时间



为准；



3、假设本次发行募集资金总额为70,000万元，不考虑发行费用的影响。本



次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费



用等最终确定；



4、假设2019年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2018



年持平；2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2019年



基础上按照增长0%、5%、10%分别测算。



5、假设公司2019年度以现金方式分配2019年度实现可分配利润的15%，



且于2020年6月底前实施完毕；



6、假设本次公开可转债的转股价格为4.11元/股。该转股价格仅用于计算本



次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会根据



股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整；



7、假设除本次公开发行可转债外，公司不会实施其他会对公司总股本发生



影响或潜在影响的行为，不考虑其他因素导致股本发生的变化；不考虑除实现净



利润、现金分红以及可转换公司债券转股以外因素对公司净资产的影响；



8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务



费用、投资收益）等的影响。



（二）对公司主要指标的影响



基于上述假设，公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体



情况如下：



2018年/ 2019年/ 2020年/2020年12月31日



项目 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日 2020年6月30日

全部未转股 全部转股



总股本（股） 1,123,200,000 1,123,200,000 1,123,200,000 1,293,516,302



1、假设2019年、2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2018年持平



归属于母公司所有者权益 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。