公告日期：2015-05-08

华泰联合证券有限责任公司

关于

申科滑动轴承股份有限公司终止重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产事宜

之独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

签署日期：二〇一五年五月

公司终止重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见

释义

在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

普通词汇

上市公司、申科股份 指 申科滑动轴承股份有限公司，证券代码：002633

标的公司、海润影视 指 海润影视制作有限公司

刘燕铭、赵智江、赵浚凯、王崎、罗贵生、孙丽、陈铁、

张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、罗小凤、余浩江、连联、

王文彬、张春雨、刘宏宇、陈艳、王存林、孙允亭、蒋欣、

陈迪、张培、陈漫虹、赵瑜、唐凡、郭峰、扶伟聪共28

重组方/发行股份购买 名自然人以及苏州启明投资、广州西域投资、北京中欧投

资产交易对方/发行对 指 资、上海润熙投资、北京普凯投资、云南中民投资、浙江

象/刘燕铭等49名交易

天堂硅谷、北京清风创投、杭州永宣投资、上海联创投资、

对方

新疆联创投资、苏州贝塔投资、福州万家投资、广东盈峰

投资、杭州金灿投资、宁波软银创投、北京德同投资、无

锡国创投资、昆山雷石投资、武汉雷石投资、湖南富坤投

资共21家机构，共49名交易对方

本次重大资产重组/本 重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产，两者互为

指

次重组/本次交易 前提，同时生效

拟注入资产/拟购买资

产/标的资产/拟置入资指 海润影视98.67%股权

产/置入资产

申科股份截至2013年12月31日除募集资金余额之外的

拟置出资产/置出资产 指 全部资产及负债

拟置换资产/置换资产 指 拟置出资产中等值29,400万元的资产和负债

重大资产置换/资产置 置换主体持有的拟置入资产与上市公司持有的拟置出资

指

换 产进行29,400万元等值置换

拟出售资产/出售资产 指 拟置出资产中除拟置换资产以外的部分

资产出售交易对方 指 何全波或其指定的资产接收方

申科股份截至2013年12月31日的募集资金余额（即

募集资金余额 指 172,918,264.03元，包含申科股份用于暂时补充流动资金

尚未归还余额85,000,000.00元）

审计基准日/评估基准 指 2013年12月31日

日

定价基准日 指 发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重

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公司终止重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见

组事项的第一次董事会决议公告之日

上市公司与交易对方签署的《重大资产置换和资产出售及

《重组协议》 指 发行股份购买资产协议》

《业绩补偿协议》 指 上市公司与补偿义务人签……
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