公告日期：2019-03-30

江苏爱康科技股份有限公司

关于“18爱康01”票面利率调整和投资者回售实施办法
的第二次提示性公告

重要提示：

1、根据《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本期债券（债券简称：“18爱康01”；债券代码：“112691”）存续期的第1年和第2年末，发行人可行使调整票面利率选择权。

2、根据《募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，在发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人在回售期未做登记，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于票面利率调整的决定。

3、回售登记期：2019年3月28日至2019年4月3日

4、回售资金到账日：2019年4月26日

5、本次利率调整：在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，公司选择不调整票面利率。

6、风险提示：截至本公告发出前一个交易日，“18爱康01”的收盘价格为101.03元/张，投资者选择回售等同于以100元/张（不含利息）的价格卖出“18爱康01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

根据《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将发行人关于调整“18爱康01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行主体：江苏爱康科技股份有限公司。

2、债券全称：江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“18爱康01”，债券代码：“112691”。

3、发行规模：本次公开发行公司债券总额为不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式。本期为首期发行，发行规模为3亿元。

4、债券期限：本期债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、起息日：2018年4月26日。

6、付息日：本期债券存续期间，付息日为2019年至2021年每年的4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、兑付日：本期债券兑付日为2021年4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第1和第2年末上调本期债券后1年的票面利率；发行人将分别于存续期第1年末和第2年末付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则其后一个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10、信用级别及资信评级机构：主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、本期债券利率调整情况

本期债券初始发行票面利率为7.40%，在债券存续期前一年固定不变。在本期债券存续期的第一年末，发行人选择不调整票面利率。
三、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、风险提示：截至本公告发出前一个交易日，“18爱康01”的收盘价格为101.03元/张，投资者选择回售等同于以100元/张（不含利息）的价格卖出“18爱康01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

3、回售登记期：2019年3月28日至2019年4月3日

4、回售价格：面值100元人民币。以10张（即面值1,000元）为1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。