热点题材轮动表现！

大盘延续震荡，今日盘面再度出现高开低走的态势，但市场情绪开始回暖，特高压、电网设备板块继续走强，大连电瓷、白云电器直线涨停。

本期重点分析了柔性直流输电，特高压等板块投资逻辑，并选择了相关标的，今日表现强势。

消息面：

8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上-湖北、陇东-山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同-天津南交流以及陕西-安徽、陕西-河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。

近期特高压板块频频拉升，一方面是目前的政策方向的利好带动，另一方面是经济复苏后的“新基建”发展方向。由于疫情影响，这两年多有不少该施工的地方停工了，该做的项目没有做，随着经济的复苏该补上的一定会被补上。

重点项目密集布局释放积极信号，进一步发挥电网投资拉动作用。也将有力带动上下游产业复工复产，拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，为跨区跨省电力交易提供保证。

【半导体】

受近期地缘事件刺激的反制方向，芯片受台积电、三星事件影响，今天大幅上涨。只要摩擦的消息还在，这个分支就会受刺激反复轮动。

板块上，敏芯股份、大港股份、中晶科技、东微半导等多股大涨。

消息面，近期白宫方面表示，拜登将于8月9日签署《芯片与科学法案》，对美国半导体行业的发展给予补贴和激励。这项法案或将为美国半导体行业的研究和生产提供了约520亿美元的政府补贴。

芯片板块主要是短期地缘事件刺激的，核心逻辑是国产替代。最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。

布局方向上，芯片国产替代迫切性加速，可以继续逢低关注半导体主线。

随着国产替代预期加强，以半导体为首的科技股今天继续走强，比如东数西算、大数据、软件等基本都是这个概念，大家可以继续留意。

强国必须强军，军强才能国安。短期受到事件催化，军工方向利好兑现，下周随着事件靴子全部落地，这事的影响也就告一段落，随后大盘或将迎来一波修复行情。

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。