公告日期：2020-11-10

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 上市地点：深圳证券交易所

龙蟒佰利联集团股份有限公司



Lomon Billions Group Co., Ltd



（注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处）

2020 年度非公开发行 A 股股票预案



（修订稿）



二零二零年十一月





公司声明



一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



二、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。



三、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



五、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。





特别提示



本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。



1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第十次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行尚需中国证监会的核准。



2、本次非公开发行股票的特定对象为许刚共 1 名，以现金方式认购公司本次发行的股份。



许刚先生系龙蟒佰利控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。



3、本次非公开发行的股票数量不超过 20,551.7241 万股（含 20,551.7241 万

股）。



具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。



4、本次非公开发行股票的发行价格为 11.92 元/股，不低于定价基准日前 20

个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日（即 2020 年 4月 24 日）。



若本公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则每股发行价格将作相应调整。



公司已于 2020 年 5 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了

《2020 年第一季度利润分配预案》，并于 2020 年 6 月 10 日实施了分红，分红完

成后发行价格调整为 11.02 元/股。



5、本次非公开发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。





6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 226,480.00 万元（含 226,480.00

万元），在扣除相关发行费用后的募集资金将用于以下项目：



单位：万元



序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额



1 年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目 174,922.00 150,000.00



2 补充流动资金 76,480.00 76,480.00



合计 251,402.00 226,480.00



在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。本次发行股票募集资金投资项目拟通过子公司实施的，将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。