公告日期：2015-09-02

西陇化工股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告

暨上市公告书

保荐机构（主承销商）

二零一五年八月

声 明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

黄伟鹏 黄伟波 黄少群

黄侦凯 黄侦杰 陈彪

陈水挟 卢锐 张宏斌

西陇化工股份有限公司

年月日

特别提示

一、发行数量及价格

（一）发行数量：34,086,569股

（二）发行价格：15.71元/股

（三）募集资金总额：535,499,998.99元

（四）募集资金净额：528,319,998.99元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份34,086,569股，将于2015年9月8日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行对象所认购的股票限售期为36个月，即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年9月8日。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、资产过户及债务转移情况

本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

目录

第一节发行人基本情况......5

第二节本次发行基本情况......6

一、本次发行履行的相关程序......6

二、本次发行基本情况......7

三、发行结果及对象简介......10

四、本次发行的相关机构情况......16

第三节本次发行前后公司相关情况......18

一、本次发行前后前十名股东持股情况......18

二、本次发行对公司的变动和影响......20

第四节财务会计信息及管理层讨论与分析......22

一、合并财务报表主要数据......22

二、财务状况分析......23

第五节本次募集资金运用......27

一、本次募集资金使用概况......27

二、募集资金专项存储相关措施......27

第六节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....28

一、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见......28

二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......28

第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.31

第八节新增股份的数量及上市流通安排......32

第九节中介机构声明......33

第十节备查文件......36

一、备查文件......36

二、查阅地点......36

三、查阅时间......36

四、信息披露网址......36

释义

在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

发行人、公司、西陇化指 西陇化工股份有限公司

工

本次非公开发行股票、

本次非公开发行、本次指 西陇化工股份有限公司本次非公开发行股票的行为

发行

上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）（后更名

国药圣礼 指 为上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）），

本次发行对象

平安资管 指 平安资产管理有限责任公司，本次发行对象

嘉兴品松 指 嘉兴品松投资合伙企……
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