公告日期：2024-05-24

惠州中京电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司获准：(1) 向胡可等 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,364,094
股，向胡可等 17 名特定对象发行可转换公司债券 27 万张；(2) 发行可转换公司债券配套募
集资金不超过 24,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股
21,364,094股，发行价格9.97元/股，合计发行金额21,300.00万元，减除发行费用1,621.56万元后的募集资金为 19,678.44 万元，计入股本 2,136.41 万元，计入资本公积（股本溢价）17,542.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-28 号）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。共
发行债券 27 万张，债券面值 100 元/张，发行债券对应金额 2,700.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金总额为 24,000.00 万元，
坐扣承销和财顾费用 1,500.00 万元后的募集资金为 22,500.00 万元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司惠州开
发区支行开立的账号为 44050171864400001911 的人民币账户和在招商银行股份有限公司惠州惠城支行开立的账号为 752900011010618 的人民币账户内。实际收到的金额，扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，并加回本次财务顾问、承销费对应增值税进项税额84.91万元后，实际募集资金净额为人民币22,535.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2019〕2-33 号）。此次承销和财顾费对应增值税进项税额 84.91 万元，公
司已于 2020 年 2 月 26 日转入募集资金专户。

本次发行完成后，合计募集资金总额为 48,000.00 万元，其中：向交易对手方发行股份
募集资金 21,300.00 万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金 2,700.00 万元，发
行可转换公司债券募集资金 24,000.00 万元。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0 元，本次发行涉及的募集资金账
户均已销户。本公司前次募集资金在银行账户情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2024年3月31日 备注

金额[注] 余额

中国建设银行股份有限 4405017186 19,500.00 2021年11月16日
公司惠州开发区支行 4400001911 已销户

招商银行股份有限公司 7529000110 3,000.00 2021 年 10 月 9 日
惠州惠城支行 10618 已销户

合 计 22,500.00

[注]初始存放金额合计数与公司本次发行募集资金净额差异系尚未扣除验资费和发行 手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，以及尚未加回本次财务顾 问、承销费对应……
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