公告日期:2024-07-26
证券代码:002526 证券简称:山东矿机
山东矿机集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告
二〇二四年七月
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)是深圳证券交易所主板上市公司,为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力,提升盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》(以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向特定对象发行股票,募集资金总额不超过 30,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
(本报告中如无特别说明,相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义)
一、本次发行的背景和目的
(一)本次发行的背景
1、煤炭行业供应量再创新高,煤机行业竞争加剧
2023 年,国内生产总值增长 5.2%,经济总体回升向好,国内经济的持续向好拉动了煤炭需求的适度增长,全国煤炭供应总量再创新高,国家原煤产量达到47.1 亿吨,同比增长 3.4%,全年煤炭消费量增长 5.6%,煤炭仍是我国当前不可替代的主要能源。煤炭机械行业作为煤炭开采装备的制造者,为煤炭行业的健康持续发展提供技术装备。随着煤机行业供给侧改革不断深化、转型升级步伐加快,智能化、自动化,成为发展主流,行业更加注重技术创新和产品升级。
报告期内,行业创新发展持续推进,产业结构布局继续优化。随着煤炭机械行业竞争格局的日趋激烈,煤机制造业将坚持以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为方向,深入推动大数据、人工智能、物联网等现代化信息技术在行业产品上的结合与应用,增强企业产品竞争力,为企业及行业的发展赋能提效。
2、输送机械市场不断发展,海外出口活跃
我国能源、港口、化工等企业存在较大的物料输送技术改造及新建需求,输送机械行业销量有望保持稳健增长。
近年来,随着国家政策的支持和市场需求的增长,输送机械行业的市场规模不断扩大。据中国重型机械工业协会统计数据显示,2023 年物料搬运机械实现
进出口总额 318.32 亿美元,同比增长 13.21%。其中,出口额 285.94 亿美元,同
比增长 14.73%;进口额 32.38 亿美元,同比增长 1.37%;进出口顺差 253.55 亿
美元,同比增长 16.70%。在下游矿山、港口、冶金等企业向智能制造、数字化生产运营转型的大背景下,输送机械作为行业运输系统的核心组成部分,是下游企业智能化、数字化转型必不可少的重要组成部分。智慧矿山、智慧港口对输送设备在输送效率、成本控制、无人值守、自动控制等方面提出了更高要求,输送机械企业必须逐步向智能化、数字化方向进行产品革新升级,以满足下游市场发展趋势。
(二)本次发行的目的
1、巩固上市公司控制权,提升公司投资者信心
本次发行由公司控股股东、实际控制人赵笃学之子赵华涛全额认购,本次发行完成后赵笃学及赵华涛合计持有公司股份比例将得到提升,有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时,赵华涛全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心,并为公司后续发展提供了有力的资金支持,有利于维护公司市场形象,提升公司整体投资价值,符合公司及全体股东的利益。
2、增强公司资金实力,为公司业务发展提供资金支持
近年来公司主营产品煤矿综采设备行业竞争加剧,行业内的企业资金雄厚,为了提高公司竞争力,公司需要储备一定资金来应对竞争压力。
近年来,公司依托传统皮带机转型升级发展起来的“智能散料输送装备板块业务”得到了快速发展。业务市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域,相继完成了多个项目的生产制造、安装、
调试,取得了多个项目环节的突破,产品及服务得到了客户的一致认可。
公司逐步布局国际市场,嫁接国外优良资源,如标段合同金额达 4.55 亿元的非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目是公司首个国外 EPC 总承包项目,对公司开拓该产品国际市场大型综合总承包项目具有里程碑式的意……
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