公告日期：2024-04-30

中原证券股份有限公司

关于江苏宝馨科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕331 号）核准，公司向特定对象江苏捷登智能制造科技有限公司发行人民币普通股（A 股）
16,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.96 元/股，募集资
金总额为 49,136.00 万元（人民币，下同），减除发行费用 769.02 万元（不含税）（四舍五入后，下同）后，募集资金净额为 48,366.97 万元。

2022 年 7 月 29 日，中原证券股份有限公司已将募集资金扣除部分保荐费和
承销费 480.00 万元（不含税）后的余额 48,656.00 万元汇入募集资金专用账户。
上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 29 日
出具的“苏亚验[2022]15 号”《验资报告》验证。

2、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金明细 金额

2022 年 7 月 29 日募集资金金额（注

486,560,000.00
1）

减：其他发行费用（注 2） 2,890,287.28

减：累计已投入募投项目金额 483,872,914.93

其中：置换的自筹资金预先投入金额 272,450,320.52

偿还有息负债 90,130,835.86

补充流动资金 121,291,758.55

加：其他转入（注 3） 484,556.87

减：其他转出（注 3） 484,556.87

加：利息收入扣手续费净额 203,202.21

募集资金 2023 年 12 月 31 日余额 -

注 1：2022 年 7 月 29 日募集资金金额为扣除部分保荐费和承销费 480.00 万元（不含
税）后的金额。

注 2：支付其他发行费用 2,890,287.28 元，含公司以募集资金置换预先已支付发行费用
的自筹资金 920,283.01 元。

注 3：其他转入为公司下属子公司安徽宝馨光能科技有限公司 2022 年 12 月 22 日、2022
年 12 月 30 日因往来款转账失误分别汇入 273,283.83 元、211,273.04 元，共计 484,556.87 元，
其他转出为上述两笔退回款项。

二、募集资金的存放与管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用……
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