公告日期：2021-11-16

证券代码：149708 证券简称：21 山证 02
山西证券股份有限公司2021年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）

发 行 公 告

牵头主承销商

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2021 年 11 月 16 日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“山西证券”）面向专业投资者公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可[2020]1606号”文注册。

本次债券采用分期发行方式，山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行。本期债券简称为“21山证02”、债券代码为“149708”。

2、本期债券的发行规模不超过15亿元（含15亿元），每张面值为人民币100元，共计不超过1,500万张（含1,500万张），发行价格为100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用评级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期的净资产为175.42亿元（截至2021年9月30日合并财务报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为71.93%（总资产和总负债以扣除代理买卖证券款计算）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.94亿元（2018年、2019年以及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润2.22亿元、5.10亿元和7.51亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券为无担保。


6、债券期限及品种：本期债券为3年期固定利率债券。

7、本期债券的票面利率询价区间2.90%-3.70%。本期债券最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

发行人和主承销商将于2021年11月17日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专业投资者进行利率询价，并将于2021年 11 月18日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“（六）配售”。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。