公告日期：2018-03-09

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-020

债券代码：112241 债券简称：15广田债

深圳广田集团股份有限公司

关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）有权决定是否在本期债券（债券简称：15广田债，债券代码：112241）存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定上调“15广田债”票面利率121个基点，即本期债券存续期后2年（2018年04月09月至2020年04月08日）的票面利率为7.20%，并在债券存续期后2年（2018年04月09月至2020年04月08日）内固定不变。

2、根据《深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售条款，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个付息日（2018年4月9日）将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，或选择继续持有本期债券。

3、回售价格：100.00元/张。

4、回售登记期：2018年03月08日至2018年03月09日，2018年03月12日至2018年03月14日

5、回售资金到账日：2018年04月09日。

6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“15广田债”。2018年3月9日，“15广田债”的收盘价为100元/张，等于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，请投资者注意风险。

现将本公司关于“15广田债”债券票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券。

2、发行规模：人民币5.9亿元。

3、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回收部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

6、债券简称及代码：简称为“15广田债”，代码为“112241”。

7、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

8、票面利率：5.99%，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定上调“15广田债”票面利率121个基点，即本期债券存续期后2年（2018年04月09月至2020年04月08日）的票面利率为7.20%，并在债券存续期后2年（2018年04月09月至2020年04月08日）内固定不变。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投……
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