国联证券上调申通快递买入评级 目标价11.34元
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国联证券4月26日发布研报，上调申通快递买入评级，目标价位11.34元。截至报告日，公司最新收盘价为9.23元，较目标价有22.86%的上行空间。国联证券预测，申通快递2024年归母净利润8.21亿元，同比增长140.98%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 481.92 | 559.4 | 639.23 |
| 归母净利润(亿元) | 8.21 | 11.89 | 14.28 |
| 每股收益(元) | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| 每股净资产(元) | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 市盈率(PE) | 17.2 | 11.9 | 9.9 |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 净资产收益率(%) | 8.54 | 11.01 | 11.68 |
注：数据获取自研报正文。
申通快递近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为11.31元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 国联证券 | 11.34 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 光大证券 | - | 增持 | 2023年报及2024年一季报点评：产能继续扩张，盈利逐步修复 |
| 2024-04-26 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 产能加速释放，Q1单票成本持续优化 |
| 2024-04-25 | 浙商证券 | - | 增持 | 申通快递2023年报及2024年一季报点评：2023年归母净利润同比+18.4%，产能再上新台阶 |
| 2024-04-25 | 华泰证券 | 11.6 | 买入 | 业绩稳健增长，份额有望持续提升 |
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