公告日期：2018-05-07

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-022



债券代码：112400 债券简称：16中南债



中南红文化集团股份有限公司



2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、根据中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《中南红文化集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前2年票面利率为7.50%，存续的第2年末，本公司选择上调票面利率100个基准点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.50%并固定不变（注：1个基点为0.01%）。



2、根据本公司《募集说明书》中有关约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。



3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。



4、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“16中南债”



债券。2018年5月7日，“16中南债”的收盘价为99.802元/张，低于回售价格，但后续



交易价格可能发生变动，请投资者注意风险。



5、回售价格：100元/张（不含利息）。



6、票面利率调整公告日：2018年5月2日。



7、回售申报日：2018年5月2日至2018年5月4日、2018年5月7日至2018年5



月8日。



8、回售资金到账日：2018年6月13日。



现将本公司关于“16中南债”债券票面利率调整和投资者回售安排的相关事项公告如



下：



一、 本期债券基本情况



1、债券名称：中南红文化集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债



券。



2、债券简称及代码：16中南债，112400。



3、发行人：中南红文化集团股份有限公司。



4、发行规模：6亿元人民币。



5、债券期限：本期债券的期限为4年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投



资者回售选择权。



6、本期债券附发行人上调票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



7、投资者回售选择权：本期债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。



8、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平行发行。



9、债券利率：本次债券前两个计息年度的票面利率为7.50%，后 2 年的票面利率为



8.50……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。