公告日期：2018-05-29

四川科伦药业股份有限公司



SichuanKelunPharmaceuticalCo.,Ltd.



四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路



2017年面向合格投资者公开发行公司债券



（第一、二期）



受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



二○一八年五月



目录



重要声明......3



第一章 本期公司债券概要......4



一、公司债券发行的核准情况......4



二、17科伦01的主要条款......4



三、17科伦02的主要条款......8



第二章 受托管理人履行职责情况......12



第三章 发行人2017年度经营和财务状况......13



一、发行人基本情况......13



二、发行人2017年主营业务概述 ...... 14



三、发行人近两年主要会计数据和财务指标......15



第四章 发行人募集资金使用情况......16



一、公司债券募集资金情况......16



二、公司债券募集资金实际使用情况......16



第五章 公司债券担保情况......17



第六章 债券持有人会议召开情况......18



第七章 公司债券的本息偿付情况......19



一、17科伦01的本息偿付情况 ...... 19



二、17科伦02的本息偿付情况 ...... 19



第八章 本期公司债券的跟踪评级情况 ...... 20



第九章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况......21



第十章 其他情况......22



一、对外担保情况......22



二、重大诉讼或仲裁......22



三、当年累计新增借款情况......22



重要声明



国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告谨对四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“科伦药业”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17科伦01”）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“17科伦02”）的受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。



因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。



第一章 本期公司债券概要



一、公司债券发行的核准情况



发行人于2016年8月25日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了



《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，并经发行人于2016年9月19日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。



根据中国证监会《关于核准四川科伦药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3076号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发自核准之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。



截至2017年12月31日，发行人进行了两期发行，其中，于2017年3月



13日发行了17科伦01，发行金额人民币800,000,000元，发行利率4.89%；于



2017年7月19日发行了17科伦02，发行金额人民币600,000,000元，发行利率



5.38%。



二、17科伦01的主要条款



1、发行主体：四川科伦药业股份有限公司。



2、债券名称：四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行



公司债券（第一期）。



3、发行规模：8亿元。



4、票面金额：本期公司债券面值100元。



5、债券利率和期限：本期公司债券的票面利率为4.89%，期限为5年，第



3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券……
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