$雅克科技(SZ002409)$  目前看，雅克的逻辑没变，存储供需关系没变，现在是情绪错杀。今年才是雅克开启高景气周期的一年，雅克是卖铲子的，卖的是半导体前驱体材料，赚的是存储厂扩张的钱。至于二级市场存储价格下跌，是因为囤积居奇，消费者不买单，影响的是囤货的经销商和模组厂，存货减值。今年存储会逐渐过渡到材料端，毕竟一扩产，最起码材料卖的更多，一旦材料端供需失衡，也会有涨价预期。