公告日期：2015-08-10

股票代码：002392.SZ 股票简称：北京利尔 公告编号：2015-056

北京利尔高温材料股份有限公司

（住所：北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼）

公开发行2015年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商、债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北京利

尔”）公开发行不超过11亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证

券监督管理委员会证监许可[2015]1672号文核准。

北京利尔本次债券采取分期发行的方式，其中北京利尔高温材料股份有限公

司公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为5.5

亿元。

2、北京利尔本期债券发行面值为55,000万元，每张面值为人民币100元，

共550万张，发行价格为100元/张。

3、本期债券评级为AA，主体信用评级为AA；本期债券上市前，发行人截

至2015年3月31日的所有者权益合计（合并报表口径）为298,424.11万元，其

中归属于母公司所有者权益合计298,173.61万元，发行人的资产负债率为28.51%

（合并报表口径），母公司的资产负债率为24.88%；2012年度、2013年度、2014

年度和2015年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净流入规模分别为

4,649.02万元、16,405.99万元、-1,505.78万元和-2,304.86万元（合并报表口径）。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16,255.31万元（合并报表中

归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行

人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本期债

券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称

“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现

金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上

市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的

投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外

的其它交易场所上市。

5、本期债券为无担保债券。

6、本期债券为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权。

本期债券票面利率簿记建档区间为5.20%-6.20%，最终票面利率将根据簿记

建档结果确定。

发行人和主承销商将于2015年8月11日（T-1日）以簿记建档的方式向网

下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利

率。发行人和主承销商将于2015年8月12日（T日）在《中国证券报》、《证

券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站

（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取网下面向《管理办法》规定的持有中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下

申购由发行人和主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据

深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中的

“（六）配售”。

8、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合

格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后，将被实施投资

者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无

效。

9、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为

AA，本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。