公告日期：2017-10-20

证券简称：长青股份 证券代码：002391



江苏长青农化股份有限公司



公开发行可转换公司债券预案



二零一七年十月



重要声明



1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。



3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。



目录



一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明......4



二、本次发行概况......4



（一）本次发行证券的种类......4



（二）发行规模......4



（三）票面金额和发行价格......4



（四）债券期限......4



（五）债券利率......4



（六）还本付息的期限和方式......5



（七）担保事项......6



（八）转股期限......6



（九）转股价格的确定及其调整......6



（十）转股价格向下修正条款......7



（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法......8



（十二）赎回条款......8



（十三）回售条款......9



（十四）转股年度有关股利的归属......10



（十五）发行方式及发行对象......10



（十六）向原股东配售的安排......11



（十七）债券持有人会议相关事项......11



（十八）本次募集资金用途及实施方式......12



（十九）募集资金存管......12



（二十）本次发行方案的有效期......13



三、财务会计信息及管理层讨论与分析......13



（一）最近三年一期财务报表......13



（二）公司最近三年一期的主要财务指标......20



（三）公司财务状况分析......21



四、本次公开发行的募集资金用途......25



五、公司利润分配情况......25



（一）公司现行利润分配政策......25



（二）最近三年公司利润分配情况......28



（三）公司最近三年未分配利润的使用情况......29



一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。



二、本次发行概况



（一）本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转



换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。



（二）发行规模



根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币91,380.00万元（含91,380.00万元），具体募集资金数额由公司股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。