证券代码：002355 证券简称：兴民智通
兴民智通（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2019-001
投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位
名称及人员姓名 平安基金 翟森、万联证券 曾超巩、宏道投资 庄自超、
华泰证券 赵悦媛、招商证券 张景才、领丰资本 欧阳寰尘
时间 2019年01月08日 10：00
地点 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司深圳办事处
上市公司接待人员 董事会秘书兼副总经理 宋晓刚
投资者关系活动
主要内容介绍
1、公司子公司英泰斯特T-BOX产品的功能包含哪些方面？该产品对车企有什么样的价值？
1）数据采集和存储功能：通过车辆总线采集车辆全车身数据，并传输给车联网后台；
2）远程控制功能；响应后台控制指令，并和相关控制器一起参与控制策略执行，实现车辆远程控制功能；
3）远程故障诊断功能，给研发、售后服务及车主手机APP提供数据；
4）车机通信功能：给车机提供上网链路，实现车机的外部网络连接，并采集驾驶员与车辆交互的相关数据；
5）车辆控制器升级（FOTA）功能：通过T-BOX及后台实现车辆各个控制器的远程升级；
6）WIFI、蓝牙等近场通信功能：实现虚拟钥匙和车内乘客WIFI共享上网；
7）定位功能：采集GPS/北斗定位数据；
8）计算功能：T-BOX完成一些过程参数的计算，比如驾驶习惯中的急加速、急减速计算，传输给后台。
T-BOX在未来将是智能交通、智能网联汽车中的重要组成部分。除了上述的功能外，还将会集成高精度定位，V2X的功能。实现车辆与车辆（V2V）、车辆与道路设施（V2I）、车辆与智能交通网（V2C）、车辆与人（V2P）的通信。
T-BOX产品对车企的典型价值包括：满足企业内部应用的研发数据积累、故障诊断、安全预警、报警功能、提升售后服务效率、营销数据支撑等功能，其中包括能为车企实现BMS、VCU、电机控制器的远程批量升级。同时还提供车主应用、大客户数据服务等。INTEST是目前国内唯一一家可以提供新能源车辆远程批量升级完整方案并成功商用的公司，现已正式交付给部分重点客户使用。
2、公司子公司英泰斯特主要产品T-box的优势和壁垒有哪些？主要有哪些客户？
公司T-BOX产品的壁垒主要有两方面：（1）车企的商务门槛较高：T-BOX制造商需要具有一定的研发能力、生产能力等；（2）技术门槛：T-BOX制造商需要对车辆有深入的理解以及在通信总线技术上的积累。如T-BOX需具备与不同整车厂家、不同车型的快速匹配能力等，目前这也是我司独有的核心技术之一。
英泰斯特在这一领域具备较强的优势：(1)十年的汽车测试行业经验积累与技术沉淀：对车辆总线与诊断技术、大数据分析处理与管理、inCOM基础数据平台都有深刻的理解。特别在硬件产品方面，INTEST具备与不同整车厂家、不同车型的快速匹配能力，目前这也是我司独有的核心技术之一；(2)能系统地为车企提供从车载终端到数据平台的车联网服务，满足车企的整体价值诉求；(3)是新能源汽车远程监控系统的国家标准核心起草单位之一，并参与了北京市地方标准和上海市地方标准的制定；(4)完成了工信部、财政部、国标委、环保部四部委联合启动的“中国汽车检测工况信息平台”的国家级平台开发；(5)完成了代表性政府项目“北京市新能源小客车安全风险预警平台”的建设，并承接了天津、山东、安徽、广西等地方平台的建设和运营。
公司主要客户覆盖北汽新能源、长安、吉利、比亚迪、中通、福田、康明斯、玉柴等客户，涉及乘用车、商用车、物流车、客车、发动机厂家等多种客户类型。
3、公司T-BOX产品在FOTA功能和V2X功能方面进展如何？
英泰斯特开发的inFOTA远程固件升级作为公司的核心产品之一，在实际应用中主要体现在两个领域：一方面在传统车领域：主要涉及到发动机的ECU远程刷写；变速箱的控制器远程刷写。另一方面在新能源车领域：主要刷写对象为新能源车机，智能仪表，BMS、VCU、MCU，目前可以实现在同一台车上刷写几十个控制器 。
英泰斯特在V2X方面的技术规划主要有以下几个方面：（1）积极加入到了国内IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组，参与相关技术标准的制定和讨论。（2）开发了IEEE1609等应用层通信协议的自主产权协议栈，为后续V2X的量产扫清技术障碍。（3）产品方面：基于DSRC技术，已为主要客户开始V2X测试系统的研发，主要用于V2X设备功能、性能测试；已预研带V2X功能的产品，并开发了满足国家相关标准的应用场景功能；（4）和车企进一步推动V2X网联化产品和技术方面的项目合作。
4、T-box产品的价格情况，前两年T-box较高，影响车厂成本较大，现在价格有所下降，是否是影响车厂推广的因素？
T-BOX的价格主要与产品的迭代设计有关，2016年上半年主要是高端车型的需求，2016年下半年开始国内销售的都是A00级车型，整车的定位比较低端，购买的T-BOX也是相对比较低端的产品，降成本需求购买的产品功能相对简单。所以平均售价会相对较低。因为T-BOX与其他的机械式的零部件相比，产品迭代更快。随着现在技术越来越成熟，未来迭代的空间很大，包括V2X、高精度定位、自动驾驶等。5G时代因为T-BOX的重要性进一步提升，功能的增加会带来价格提升。
5、5G时代，对于车联网终端的技术要求是否提升？平台及应用场景方面公司的规划？需要提前储备？
我们已经针对5G开发了新一代产品，除了通讯模块的升级换代，其他元器件都需要升级，功能和处理能力要求相应提升，FOTA、V2X将会成为产品标配。
6、公司通过硬件和软件平台积累的数据未来有望在哪些方面实现价值？
答：目前数据的价值体现在以下三个方面：1）车企方面：有利于业务发展需要；2）政府相关部门方面：有了新能源车辆所有数据之后，可以对宏观性的决策有支撑，比如做充电桩的建设选址、交通方面的政策制定等；3）车主方面：例如保险、二手车等，新能源车与传统车不一样，估价主要与电池有关，这个是需要数据来支撑的。英泰斯特目前主要是帮助车企分析数据，将有用的数据挖掘出来。后续会在兴民智通集团的领导下不断拓展新的数据变现模式。
7、 新能源车T-BOX产品与燃油车T-BOX产品之间的差异有哪些？怎么看传统车燃油车T-BOX产品未来的发展？
新能源车领域的T-BOX技术要求高于传统车领域，主要体现在以下两方面：（一）新能源车领域的T-BOX电控化程度要求更高，数据通信量更大，传输速率更快等；（二）新能源车领域的T-BOX在智能网联方面发展速度更快，如车辆远程控制、ECU远程刷写、车辆内部控制策略的高度参与等。
传统车也是会往智能网联方向发展，根据行业预测，智能网联汽车在2020年时开始大批量生产。可以认为在2025年所有传统车都要具备智能网联功能，否则部分车辆不能网联，车辆与车辆之间无法通信，智能交通就无法实现。具备网联化就必须安装T-BOX等网联终端。这两年肯定是逐渐增加的过程。英特斯特在传统车方面的业务也呈现了明显增长。
8、公司大股东转让股份和实际控制权变更的进展如何？
大股东本次股份协议转让的过户登记手续已于2018年12月28日办理完毕，公司已于2019年1月3日披露了控制权变更的相关公告。



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日期 2019年01月08日