证券代码：002355 证券简称：兴民智通
兴民智通（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2018-001
投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位
名称及人员姓名 北京宏道投资管理有限公司 庄自超、海通证卷股份有限公司 潘莹练
时间 2018年2月8日 15:00~16:30
地点 武汉英泰斯特电子技术有限公司
上市公司接待人员 副总经理兼英泰斯特技术总监 糜锋
投资者关系活动
主要内容介绍 1、目前大数据变现主要体现在哪几个方面？
目前的大数据变现应用主要有以下几个方面：
（1）UBI保险；
（2）专题的车辆运营分析研究项目；
（3）行业趋势分析报告；
（4）协助分时租赁企业做运营管理；
（5）整车企业对其零部件供应商的数据支撑。
2、请问如何看待INTEST毛利率波动的问题？
INTEST上半年毛利率波动的主要受以下两个方面的影响：
（1）产品结构的调整：2017年以前，公司主要提供中、高端的T-BOX，随着现在低端车型的普及，公司主动覆盖了低端市场。考虑到长远发展，在产品结构方面做了调整，从原先的中、高端变成高、中、低端全面覆盖；
（2）顺应汽车电子行业的整体发展规律，T-BOX价格有作降价调整；
但第三季度的财务数据显示，这部分的毛利率已经企稳。
3、INTEST的硬件产品、平台产品可以与其他供应商的产品相互兼容吗？
针对车企的基础数据平台、T-BOX是车联网系统中必不可少的部分，INTEST可为整车厂家提供全部或部分产品，目前INTEST是大部分客户的T-BOX及基础数据平台的唯一供应商。
在车企提供OTA协议的情况下，INTEST生产的T-BOX可以接入第三方平台。同时，其他供应商生产的T-BOX在满足标准OTA协议的基础上都可以接入INTEST开发的基础数据平台。但其它终端厂家在接入时，需要解决车辆的快速匹配等问题。
4、T-BOX的主要壁垒有哪些？
T-BOX的壁垒主要有两方面：
（1）车企的商务门槛较高：T-BOX制造商需要具有一定的研发能力、生产能力等；
（2）技术门槛：T-BOX制造商需要对车辆有深入的理解以及在通信总线技术上的积累。如T-BOX需具备与不同整车厂家、不同车型的快速匹配能力等，目前这也是我司独有的核心技术之一。
5、T-BOX与OBDBOX的区别有哪些？
T-BOX是前装产品，由整车厂家在出厂前当作零部件安装在车内，满足整车厂家及政府主导的车联网相关功能。从数据方面，T-BOX在整车厂家的规划下，理论上可以取到全车身所有的数据，并可以参与到车辆内部的控制。
OBDBOX是后装产品，一般由后市场的企业给车主提供。OBDBOX通过诊断接口获取车辆数据。在整车网络里，OBD通常是整车网络网关之后的接口，能够取到的数据非常有限。OBDBOX一般无法参与到车辆的内部控制。
6、INTEST T-BOX价格偏高的主要原因是什么？
INTEST主要面向高、中端车联网市场提供硬件、软件系列产品，其中T-BOX除了能满足传统车载终端能实现的基本通信功能外，还能为车企提供很多附加价值，典型价值如：满足企业内部应用的研发数据积累、故障诊断、安全预警、报警功能、提升售后服务效率、营销数据支撑等功能，其中包括能为车企实现BMS、VCU、电机控制器的远程批量升级。同时还提供车主应用、大客户数据服务等。
INTEST是目前国内唯一一家可以提供新能源车辆远程批量升级完整方案并成功商用的公司，现已正式交付给部分重点客户使用。
7、inCOM平台如何收费？
inCOM的收费方式主要分为以下两种：
（1）针对购买自建的客户：根据客户的整体需求来定，如数据平台的功能要求、接入车辆的数量等。费用主要分为系统建设费、系统扩容费、运维费、客户对外提供数据服务时的技术维护费等等；
（2）针对平台租赁的客户：按照接入系统的车辆数量支付费。
8、政府平台如何收费？政府平台的数据是否可以有偿进入市场使用？
建设政府平台的主要收费项目有平台建设费和后期的维护费。
INTEST可以协助政府平台建设方对外提供数据服务，发挥数据价值，在满足相关法律和约定前提下，对数据进行脱敏、脱密处理后，可以进入市场使用。
9、相对国外T-BOX生产商，国内T-BOX供应商的市场优势有哪些？
相对国外T-BOX生产商，国内企业的市场优势主要有以下几个方面：
（1）熟悉并满足国家对新能源市场数据传输的法律、法规要求；
（2）本地化周期短：能短时间内完成与各地方政府平台的对接及各种检测要求；
（3）T-BOX可以认为是一个非标产品，需要和车辆总线及控制策略进行一定程度的定制开发，需要T-BOX供应商能在短时间内完成与车辆的快速匹配。
附件清单 无
日期 2018年2月8日