公告日期：2024-06-12

债券代码： 127091 债券简称： 科数转债
科华数据股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2024年6月


重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。


目 录


第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人的经营和财务状况...... 4第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 13
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 14第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 15
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 16第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 18

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

公司名称：科华数据股份有限公司

英文名称：KEHUA DATA CO.,LTD.

二、获批文件和获批规模

2023年8月10日，发行人收到中国证监会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），允许发行人向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币149,206.80万元。
三、本期债券的主要条款

1、债券名称：科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“科数转债”）

2、发行规模：人民币14.92亿元

3、债券期限：6年

4、债券利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%

5、还本付息方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息

6、起息日：2023年8月23日

7、付息日：2024年至2029年每年的8月23日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）

8、本金兑付日：2029年8月23日

9、特殊权利条款及报告期内执行情况：未执行转股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款

10、信用级别（主体和债券的评级）：AA

11、债券受托管理人：广发证券股份有限公司


12、募集资金用途：智能制造基地建设项目（一期）、科华研发中心建设项目、科华数字化企业建设项目、补充流动资金及偿还借款

13、债券担保情况：本次发行的可转债不提供担保


报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《关于科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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