公告日期：2011-09-27

浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司



以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见







浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券” 或“保荐人”）作为浙江

大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”或“公司”）2011 年非公开发

行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规和规范性文件的规定，就大东南第四届董事会第三十四次会议审议的

《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》所涉

及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2011]1253 号）核准，大东南向特定投资者非公开

发行人民币普通股（A 股）137,795,966 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行

价为人民币 9.35 元，募集资金总额为人民币 1,288,392,282.10 元，扣除发行费用

人民币 27,137,796 元后，募集资金净额为人民币 1,261,254,486.10 元。中汇会计

师事务所有限公司于 2011 年 9 月 8 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审

验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2011]2296 号）。

二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司第四届董事会第二十五次会议、2010 年年度股东大会和第四届董

事会第二十九次会议的相关决议，此次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项

目：

单位：万元

序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目 31,790.00 28,923.58

2 年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目 36,643.00 36,643.00

3 年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目 60,562.00 60,562.00

合计 128,995.00 126,128.58



为及时把握市场机遇，保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，

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公司已经以自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至 2011 年 8 月 31 日，在募

集资金投资项目预算范围内已用自筹资金累计投入 7,042.06 万元（其中于第四届

董事会第二十五次会议召开前已投入金额为 2,866.42 万元，其后投入金额为

4,175.64 万元），拟进行置换的金额为 4,175.64 万元，具体如下：

1、年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目已用自筹资金累计投入 5,050.58 万

元（其中于第四届董事会第二十五次会议召开前已投入金额为 2,866.42 万元，其

后投入金额为 2,184.16 万元），拟进行置换的金额为 2,184.16 万元。

2、年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目已用自筹资金累计投入 615.00

万元，拟进行置换的金额为 615.00 万元。

3、年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目已用自筹资金累计投入

1,376.48 万元，拟进行置换的金额为 1,376.48 万元。

三、公司董事会、独立董事、监事会对以募集资金置换募投项目预先已投

入自筹资金的意见

经 2011 年 9 月 26 日大东南第四届董事会第三十四次会议审议通过，并经公

司独立董事、监事会发表意见，同意大东南使用募集资金置换上述预先已投入的

自筹资金 4,175.64 万元。

四、注册会计师对大东南以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专

项审核

中汇会计师事务所有限公司对大东南以自筹资金预先投入募集资金投资项

目进行了专项审核，并出……
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