公告日期：2019-12-26

股票代码：002252 股票简称：上海莱士 上市地点：深圳证券交易所

上海莱士血液制品股份有限公司



发行股份购买资产



暨关联交易报告书摘要



相关事项 交易标的 交易对方



发行股份购买资产 Grifols Diagnostic Solutions Inc.已发行在外的40 Grifols, S.A.

暨关联交易 股A系列普通股以及已发行在外的50股B系 （基立福）

列普通股（合计45%股权）



独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



二〇一九年十二月





目 录





目 录......1

释 义......3

一、一般释义......3

二、行业术语释义......5

声 明......7

一、上市公司声明......7

二、交易对方声明......8

三、中介机构承诺......8

第一节 重大事项提示......11

一、关于本次交易方案重大调整的提示......11

二、本次重组方案简要介绍......13

三、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市......28

四、本次重组支付方式、募集配套资金安排......41

五、交易标的估值情况......41

六、本次重组对上市公司的影响......42

七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序......46

八、本次交易相关方作出的重要承诺......52 九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致 行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的

股份减持计划......62

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......64

十一、关于本次并购重组审核委员会审核意见的回复......67

十二、关于本次并购重组审核委员会审核意见的二次反馈意见回复......74

第二节 重大风险提示......87

一、本次交易相关的风险......87

二、标的公司经营相关的风险......92

第三节 本次交易概况......103

一、本次交易的背景和目的......103



二、本次交易的决策过程和批准情况......105

三、本次交易具体方案......111

四、本次交易对上市公司的影响......119



释 义



在本报告书中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般释义

上海莱士、上市公司、本 指 上海莱士血液制品股份有限公司

公司、公司



拟购买资产、标的资产、 GDS 已发行在外的 40 股 A 系列普通股（占 GDS 已发行在外

交易标的、拟出资 GDS 指 的 100 股 A 系列普通股的 40%）以及已发行在外的 50 股 B

股份、GDS 45%股权 系列普通股（占 GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的

50%），合计 GDS 45%股权



上海莱士以发行股份方式购买基立福持有的 GDS 已发行在

外的 40 股 A 系列普通股（占 GDS 已发行在外的 100 股 A 系

本次交易、本次重组 指 列普通股的 40%）以及已发行在外的 50 股 B 系列普通股（占

GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%），合计 GDS

45%股权。



交易对方、基立福 指 Grifols, S.A.



科瑞集团 指 科瑞集团有限公司



科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司



莱士中国 指 RAAS CHINA LIMITED/莱士中国有限公司



深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司



宁波科瑞金鼎 ……
[点击下载原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。