$鸿博股份(SZ002229)$  简单总结一下浙商主持的鸿博的二季度交流会：

1.未来准备打造国内第一个物理空间内万P算力（大厂和其他厂商在CPU算力上有领先，但是最对高性能GPU算力都在同一起跑线）。

2.鸿博的优势就是i）拿的早，技术人员经过较长时间的培训，对于英伟达GPU的调优等方面的工作有较强的技术功底。ii）拿的是DGX：DGX和hgx的优势不是区区一百来万能够概括的的。

3.之前网传的一些拿pcie卡的厂商在大模型训练中会比较困难（相较于SXM的卡）。

4.需求很大，一堆客户排队等着租卡。

认真听完并记录鸿博中报路演，周总全程回答英博的问题，非常专业。一，按路演保密协议，能说的是英博的业务正在有序推进中，仅英博自己的订单算力供需极度不平衡，目前供需比达1:10，某安全公司仍在排队中，更别说其他排队的公司。另外930前落地3000p没问题。二，p数落地才是关键，规划只是规划，谁先落地谁就能拿市场大头，英博ai算力p数领先行内所有公司。三，算力租赁只是英博发展规划第一步，bob云是第二步，大家可以期待下bob云。四，算力租赁板块基本面已发生反转，当各方认识到这个行业是可以赚钱的、业绩能落地的（类似三四月份的光模块），才会涌现出许多新的算力租赁势力，例如利通中贝云赛等，但没必要捧一踩一。但凡看到在我这捧一踩一的立马拉黑，谢谢。

买自己看好的公司，拿住并持续跟踪，与公司共同成长。

送给大家一句话：没有鸿博的时代，只有时代的鸿博！与君共勉