公告日期：2017-12-15

股票简称：拓日新能 股票代码：002218.SZ



深圳市拓日新能源科技股份有限公司（住所：深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座8层802-804号房）2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要



主承销商



（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）



签署日期：年月日



声明



本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。



除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。



重大事项提示



发行人特别提醒投资者关注以下重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书摘要中相关章节。



一、发行人已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司向合格投资者2017年公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1317号），公司获准向合格投资者公开发行公司债券金额不超过2亿元，期限自批复出具之日起六个月内有效。



本次债券发行规模为人民币2亿元，采用一次性发行的方式，本次债券简称：



17拓日债，本次债券代码：112628。



二、经鹏元资信综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本次债券的信用等



级为AAA；本次债券上市前，发行人最近一年末的净资产为270,382.99万元（截



至2016年12月31日经审计的合并报表中股东权益合计数），发行人截至2017



年9月末的净资产为278,971.46万元（未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；



本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5,146.55万



元（2014年度、2015年度及2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润



平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍；截至2016年12月31日，发



行人资产负债率为43.72%（合并口径），母公司资产负债率为37.44%；截至2017



年9月末，未经审计的合并报表中发行人资产负债率为48.78%（合并口径），母



公司资产负债率为 45.03%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本



次债券发行及上市安排请参见发行公告。



三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的波动性。



四、由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人将在本次债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，但发行人无法保证本次债券上市交易申请一定能够获得深圳证券交易所的同意，亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果深圳证券交易所不同意本次债券上市交易的申请，或本次债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将面临流动性风险。



五、本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。经鹏元资信评估有限公司评定，公司主体信用等级为AA-，本次债券信用等级为 AAA。在本次债券存续期内，发行人无法确保其主体信用评级和本次债券信用评级不会发生任何负面变化。如果发行人主体信用评级和/或本次债券信用评级在本次债券存续期内受不利因素影响，资信评级机构将调低发行人主体信用级别或本次债券信用级别，本次债券的市场交易价格可能受到不利影响，进而可能使债券持有人的利益遭受损失。



六、在本次债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，若未来行业形势或金融市场环境等出现重大不利变化，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。



七、公司将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。公司201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。