公告日期：2012-07-10

国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公



司非公开发行限售股份上市流通的核查意见





国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“国泰君安”或“保荐机构”）

作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”）非公开发行股票持

续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证

券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关法律法规的规定，对成飞集成非公开

发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：



一、非公开发行的相关情况



成飞集成本次非公开发行于 2011 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2011 年 6 月 16 日，中

国证监会下发证监许可[2011]945 号《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司

非公开发行股票的批复》，核准其非公开发行不超过 10,600 万股人民币普通股。



2011 年 6 月 28 日，成飞集成以非公开发行股票方式向嘉兴鼎峰优选股权投

资中心（有限合伙）、兴业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限

公司、国华人寿保险股份有限公司、郭伟松、太平资产管理有限公司、芜湖润瑞

投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市保腾丰

利创业投资企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司 10 名申购对象以 17.20

元 / 股 的 价 格 发 行 人 民 币 普 通 股 59,302,325 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币

1,019,999,990 元，扣除保荐与承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费

用人民币 17,449,300 元，募集资金净额为人民币 1,002,550,690 元，上述募集

资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2011]第

141 号《验资报告》验证。



2011 年 7 月 13 日成飞集成非公开发行股份在深圳证券交易所中小企业板上

市，成飞集成总股本变更为 265,529,525 股。









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二、本次发行后成飞集成股本变动情况



根据 2012 年 5 月 18 日召开的成飞集成 2011 年度股东大会决议，其以 2011

年 12 月 31 日总股本 265,529,525 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全

体股东每 10 股转增 3 股，该次转增已于 2012 年 5 月 30 日实施完毕，转增后成

飞集成总股本增加至 345,188,382 股。转增后，本次申请解除限售的非公开发行

股东中持有的有限售条件股份数相应增加如下：

转增前股份数 转增后股份数

序号 限售股东名称 占总股数比例

（股） （股）

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混

1 合型证券投资基金 2,000,000 2,600,000 0.75%

2 郭伟松 5,930,232 7,709,301 2.23%

3 上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙） 5,982,558 7,777,326 2.25%

4 嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙) 7,354,651 9,561,046 2.76%

5 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 6,104,651 7,936,046 2.29%

6 江苏瑞华投资控股集团有限公司 6,133,720 ……
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