公告日期：2010-01-11

广州证券有限责任公司关于广州市广百股


份有限公司发行股份购买资产暨关联交易


实施情况之核查意见


独立财务顾问： 广州证券有限责任公司


签署日期：二〇一○年一月1


声明


1．广州证券有限责任公司（以下简称本独立财务顾问）接受委托，担任广


州市广百股份有限公司（以下简称广百股份）本次发行股份购买资产暨关联交易


（以下简称本次交易）的独立财务顾问。本独立财务顾问与本次交易各方均无任


何利益关系，就本次交易所发表的意见完全是独立进行的。


2．本独立财务顾问对本次交易所发表的意见是依据本次交易各方及其他相


关中介机构所提供的资料作出，上述资料提供方已向本独立财务顾问保证，已向


本独立财务顾问提供了为出具本报告所必需的资料，保证资料内容的真实、准确、


完整，并对所提供资料的虚假记载、重大遗漏及误导性陈述承担全部责任。


3．本独立财务顾问所发表的意见是基于下述假设的前提下作出：国家现行


的法律、法规无重大变化；本次交易标的所处行业的相关政策及市场环境无重大


变化；本次交易各方所在地区的社会、经济环境无重大变化；本次交易各方及其


他相关中介机构所提供资料真实、准确、完整；本次交易各方能遵循诚实信用原


则，充分履行所签定的有关合同、协议；本次交易能够得到有权部门的批准或核


准，不存在其它障碍，并能及时完成；无其它不可预测和不可抗力因素造成的重


大不利影响。


4．本独立财务顾问提请广大投资者注意，本独立财务顾问仅对本次交易对


广百股份全体股东是否公平、合理及对广百股份可能产生的影响发表意见，对于


本次交易在商业上的可行性应由广百股份董事会负责。本独立财务顾问所发表的


意见不构成对广百股份的任何投资建议，投资者根据本报告做出的任何投资决策


所引致的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。


5．本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人对本报告所述内容做


出任何解释或说明。2


目 录


声明..................................................................................................................................................1


释义..................................................................................................................................................3


第一节 本次交易方案基本情况.....................................................................................................4


一、本次交易双方...................................................................................................................4


二、本次交易标的资产...........................................................................................................4


三、本次交易标的资产定价情况...........................................................................................4


四、本次发行股份情况...........................................................................................................4


第二节 本次交易实施情况的核查.........................................................................................……
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