公告日期：2011-01-06

非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2011－001 深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明

本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 特别提示 1、本次非公开发行股票发行价格为30.11元，新增股份15,021,600股，其中吕晓义认购的股份限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年1月7日；华商基金管理有限公司、天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、信达澳银基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司认购的股份限售期为12个月，预计上市流通时间为2012年1月7日。

2、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年1月7日（即上市日），公司股价不除权，非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

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股票交易不设涨跌幅限制。 3、本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的41.00%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 4、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：15,021,600股 发行价格：30.11/股 募集资金总额：452,300,376.00元 募集资金净额：436,985,376.00元 5、各投资者认购的数量和限售期

发行对象名称

认购股数（股）

限售期（月）

上市流通日

1

华商基金管理有限公司

4,000,000

12

2012年1月7日

2

天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）

4,000,000

12

2012年1月7日

3

信达澳银基金管理有限公司

4,000,000

12

2012年1月7日

4

天平汽车保险股份有限公司

1,361,100

12

2012年1月7日

5

吕晓义

1,660,500

36

2014年1月7日

合 计

15,021,600

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-非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

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第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一） 本次发行履行的内部决策程序

深圳市惠程电气股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十一次会议（2009年12月31日）、第三届董事会第十三次会议（2010年3月29日）、第三届董事会第十四次会议（2010年4月19日）审议通过，并经公司2010年第二次临时股东大会（2010年4月16日）、2010年第三次临时股东大会（2010年5月7日）审议通过。

（二） 本次发行的监管部门核准过程

公司本次非公开发行申请于2010年5月28日由中国证监会受理，于2010年9月8日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2010年12月7日，中国证监会核发《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1771号），核准公司非公开发行新股不超过4,000万股。

（三） 本次发行募集资金到账和验资情况

公司本次非公开发行的5家发行对象的认购资金合计452,300,376.00元已于2010年12月22日11:00前存入保荐人暨主承销商国海证券的指定账户，扣除本次承销及保荐费用后的募集资金438,900,376.00元于2010年12月23日存入公司募集资金专项账户。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专户存储制度》的有关规定，设立募集资金专用账户对募集资金进行管理，专款专用。

就本次发行事宜，立信大华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（立信大华验字[2010]190号），经审验，截至2010年12月23……
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