公告日期：2018-04-24

国金证券股份有限公司



关于江苏常铝铝业股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见



国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏



常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”） 发行股份购买资



产并募集配套资金暨关联交易（标的资产为山东新合源100%股权，以下简称“新



合源项目”）的独立财务顾问以及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金



（标的资产为朗脉股份100%股权，以下简称“朗脉项目”）的独立财务顾问和



2016年度非公开发行股票（以下简称“非公开发行股票项目”）的保荐机构，根



据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司



募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证



券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券



交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规



定，对常铝股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



1、新合源项目配套融资募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]725号”《关于核准江苏常铝铝



业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核



准，公司向张怀斌发行新增股份10,917,031股，向常州投资集团有限公司发行新



增股份8,733,624股募集配套资金，上述股份已于2014年12月15日在中国证券登



记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2014年12月26日在



深圳证券交易所上市。公司本次募集配套资金总额为89,999,999.90元，实际募



集资金净额为89,999,999.90元。该募集资金已于2014年12月11日止全部到位。



该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字



(2014)第114642号验资报告。



2、朗脉项目配套融资募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]266号”《关于核准江苏常铝铝



业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套



资金的批复》核准，公司向上银瑞金资本管理有限公司、中国华电集团财务有限



公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司



分别发行新增股份6,409,372、3,445,899、2,412,129、8,924,879、2,055,825



股募集配套资金，上述股份已于2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公



司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上



市。公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元，实际募集资金净额为



321,438,075.95元。该募集资金已于2015年6月5日止全部到位。该募集资金已



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第114306



号验资报告。



3、2016年度非公开发行股票募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]128号”《关于核准江苏常铝铝



业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向常春藤20期证券投资基金、



常熟铝箔厂、张怀斌、张平、王伟发行人民币普通股股票86,294,414 股募集资



金，上述股份已于2016年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



办理完毕预登记手续，并于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。公司本次募



集资金总额为680,000,000.00元，实际募集资金净额为680,000,000.00元。该募



集资金已于2016年4月5日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所（特



殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2016)第112447号验资报告。



二、募集资金使用情况及结余情况



（一）募集资金使用情况



募集资金账户增减变动情况 本年度金额（元）



1、募集资金账户资金的减少项



（1）对募集资金项目的投入 ……
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